קבוצת אביב מנהלת משא ומתן לרכישת כ-87% מיולי שוקי הון

סיבוב שני לניסיונות מכירת השליטה ביולי שוקי הון: הבוקר הודיעה החברה כי קבוצת אביב בשליטת דפנה הרלב ודורון אביב, בשיתוף עם חברת ארלון של איל לב ארי ויפתח אלוני, הודיעו היום כי הן מנהלות משא ומתן לרכישת כ-87% יולי שוקי הון, שהינה שלד בורסאי.
מטרת הרכישה הינה לרכז תחת יולי שוקי הון את כל פעילות הנדל"ן בחו"ל של חברת אביב ארלון, הפועלת מ-2007 בנדל"ן בסרביה.



"החברה תתמקד בעתיד הקרוב בהשקעות בנדל"ן מניב בארה"ב ובאנגליה ותנצל את ההזדמנויות הקיימות בשווקים אלה", מסבירה דפנה הרלב, מנכ"ל קבוצת אביב. לדברי הרלב אין ספק כי המשבר הכלכלי הגלובלי הביא עימו הזדמנויות נדל"ן וזה הזמן להרחיב את פעילות בחו"ל. עוד הוסיפה כי הניסיון של קבוצת ארלון בתחום הפיננסיים בארה"ב פותח בפני הקבוצה שערים למוסדות בנקאיים המעוניינים למכור נכסי נדל"ן שעוקלו בעקבות משבר הנדל"ן האמריקאי.



ממתווה העסקה המתגבש עולה כי תמורת מניות יולי יזרימו קבוצת אביב ארלון 10 מיליון שקל. בנוסף לכך, תועבר ליולי פעילות הנדל"ן בסרביה של אביב ארלון והלוואת בעלים ששוערכו ב-14 מיליון יורו. בעקבות העסקת יגדל ההון העצמי של יולי מ-17 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל.



לא ישתמשו בכספי האג"ח לפעילות בסרביה



המו"מ המתנהל מול אביב וארלון הוא אינו המו"מ היחיד שמנהל דר' שלמה נס יו"ר יולי שוקי הון. בתחילת השנה קידם נס עסקה מכירת השליטה ביולי לחברת מווסטיניו (mavestinio limited) הרשומה בקפריסין. החברה הרוכשת היא בשליטת שני ישראלים לשעבר, תושבי אוסטרליה, משה מידן ונתן סטוליאר, הפועלת בערים פוזנן ולודז' שבפולין בתחום הנדל"ן. מה שהקפיץ את בעלי האג"ח היתה האופציה שניתנה לנס, להנרי קיופטל, בעל השליטה בחברה ולבעלי עניין נוספים למכירת אחזקותיהם בעוד ארבע שנים.



המוסדיים לא אהבו את העובדה שהאנשים מאחורי החברה, מי שבגללם החליטו להשקיע בחברה, עוזבים את העסק. ובאספת אג"ח סוערת במיוחד שכינסה יולי הם העבירו מסר חד לנס ושותפיו: הם לא רוצים עסקות חדשות, לא רוצים שותפים חדשים וממש לא רוצים "הרפתקות" במזרח אירופה. הם רוצים את הכסף בחזרה. נס הבין את המסר וביטלה את המו"מ. "יש שיפרשו את ביטול ההסכם כחולשה", אמר אז נס, "אבל אני גאה שאני קשוב לשותפים ולמשקיעים". נראה שאת העסקה שנמקדם כעת נס המשקיעים אוהבים הרבה יותר: מניית יולי עולה כעת בכ-12%. באג"ח נרשמות עליות צנועות של כ-1%. האג"ח של יולי (סדרה א') נסחרת בתשואה של 12%.



"הנהלת החברה השכילה לשמור על הכסף של יולי שוקי הון ונמנעה מביצוע השקעות מסוכנות בזמנים של חוסר ודאות כעת לאחר שצלחנו את שיא המשבר הפיננסי הגיעה העת עבור החברה לנצל את ההזדמנויות הקיימות בשוק", אמר נס. אבל נס כבר מכיר את חששות המשקיעים וההודעה לבורסה עולה כי המשקיעים החדשים התחייבו כי לא יעשה שימוש בכספים אשר גיוסו באיגרות החוב - 130 מיליון שקל - לצורך הפעילות בסרביה.



פעילות הנדל"ן שנכנסת ליולי היא בתחום ייזום נדל"ן מניב ומגורים בסרביה - עד כה הושקעו בפעילות זו 77 מיליון שקל. החברה תחל בקרוב בהקמתו של מרכז קניות מצפון לבלגרד בשטח של 30 אלף מ"ר. בנוסף מפתחת החברה קרקע בשטח של 10 דונם במרכז בלגרד. הרלב הוסיפה כי החברה כבר התקשרה עם שוכרי עוגן וגופים בנקאים שייסעו במימון הפרויקט.



קבוצת אביב הוותיקה עוסקת בייזום והקמת פרויקטים הנדסיים מורכבים למטרות מגורים ומסחר. בית המיזמים המוכרים של החברה: מכיכר דיזינגוף בת"א, מתחם בורסת היהלומים, מגדל משה אביב ברמת גן, בית חולים אסותא החדש ומרכז ויצמן בת"א.



ארלון פועלת בתחומי פיתוח נדל"ן, בנייה ופיננסים בארץ ובעולם. בעשור האחרון עוסקת החברה יחד עם שותפים בפיתוח נדל"ן ובהקמת פרוייקטים למגורים בהונגריה ומנהלת קרן יזמית להשקעות בפיתוח נדל"ן בהונגריה. בעלי החברה מחזיקים ביחד עם משקיעים נוספים בחברה אמריקאית המעניקה אשראי לרכישת כלי רכב בקליפורניה, נבדה וטקסס ובחברה הונגרית המעניקה אשראי מגובה משכנתאות בהונגריה.