קאלפרס, קרן הפנסיה הגדולה בעולם, הפסידה 23.4% בשנה החולפת - השנה הגרועה מעולם

קאלפרס, קרן הפנסיה הגדולה בעולם, הפסידה בשנה החולפת 23.4% בעקבות המשבר הפיננסי העולמי - הנפילה השנתית החדה מעולם - ומחקה בכך שש שנים של רווחים.



שווי נכסי קאלפרס, קרן הפנסיה של מדינת קליפורניה אשר מנהלת את כספי הפנסיה וביטוח הבריאות של 1.5 מיליון עובדים וגימלאים של קליפורניה, נחתך ב-56 מיליארד דולר בשנת הכספים שהסתיימה בסוף יוני, ל-180.9 מיליארד דולר.



שווי השקעות קלאפרס בנדל"ן נחתך ב-36% בשנת הכספים, ושווי השקעותיה בהשקעות אלטרנטיוויות, דוגמת חברות השקעה פרטית או קרנות גידור, נפל ב-31%. שווי השקעותיה במניות נחתך ב-28.5%. מנגד, השקעותיה במזומן צמחו ב-1.4%, והשקעות באג"ח גדלו ב-0.6%.



"התוצאה לא מפתיעה, והיא תואמת בערך את הציפיות שלנו לאור קריסת השווקים ברחבי העולם", מסרה קאלפרס. "החדשות הטובות הן שתהיה לנו הזדמנות ליהנות מתשואות עתידיות בשל אופק ההשקעה ארוך הטווח שלנו".



שווי נכסי קאלפרס נסק באוקטובר 2007 לשיא של 260 מיליארד דולר, בטרם נפל ל-164 מיליארד דולר בחודש ינואר השנה. מאז נרשמה התאוששות, ושווי נכסי קאלפרס מסתכם כעת כאמור ב-180.9 מיליארד דולר.



לפי קאלפרס, נדרשת תשואה שנתית של 7.75% כדי שהקרן תוכל לעמוד בתשלומי ההטבות לעובדים. בשנת הכספים הקודמת, שהסתיימה בסוף יוני 2008, הפסיקה הקרן 4.9%, לאחר זינוק של 19.1% בשנה הקודמת.



חברת דירוג האשראי מודי'ס הזהירה ביום שישי כי תשקול להוריד בראשונה מעולם את דירוג האשראי המושלם של קאלפרס - aaa - בעקבות ההרעה במצב האשראי של מדינת קליפורניה.