טוב להיות וורן: רווחיו של באפט על הנייר מההשקעה בגולדמן סאקס - 2.1 מיליארד דולר

החלטתו של המשקיע המיליארדר, וורן באפט, לרכוש מניות בגולדמן סאקס בשיאו של המשבר הפיננסי העולמי הניבה לו עד כה רווחים על הנייר של יותר מ-2 מיליארד דולר, הודות לאופציות שקיבל במסגרת העסקה. כך דיווחה היום סוכנות הידיעות בלומברג.



מניית גולדמן, שדיווח בשבוע שעבר על רווחיו הרבעוניים הגדולים ביותר אי פעם, עולה כעת ב-1.8% ל-163.31 דולר בוול סטריט – הפעם הראשונה בה עלתה מניית הבנק מעל 162 דולר מאז קרס בנק ההשקעות המתחרה, ליהמן ברדרס, ב-15 בספטמבר.



ענקית האחזקות של באפט, ברקשייר התאוויי, מחזיקה בכתבי אופציות בסך 5 מיליארד דולר לרכישת מניות של גולדמן סאקס תמורת 115 דולר למניה בכל זמן שתרצה בארבע השנים הקרובות – פרט המיתרגם לרווח על הנייר של 2.1 מיליארד דולר עבור ברקשייר.



"זה טוב להיות וורן באפט. המספר הזה פשוט מכה בפניהם של אנשים שאמרו שהוא איבד את מגע הקסם שלו", אמר ג'רלד מרטין, פרופסור לפיננסים באוניברסיטת אמריקן בוואשינגטון שחקר את היסטוריית ההשקעות של באפט, לסוכנות הידיעות בלומברג.



בספטמבר, בעיצומו של המשבר לאחר קריסת ליהמן ומכירת מריל לינץ' לבנק אוף אמריקה, הסכים באפט לרכוש מניות בכורה בגולדמן בסך 5 מיליארד דולר. כתבי האופציות, אמר באפט, נוספו לעסקה כדי להעניק לו תמריץ למכור כמה מאחזקותיה הקיימות של ברקשייר כדי לממן את העסקה. "לא הייתי עושה את העסקה ללא האופציות. העסקה עם גולדמן התבצעה בתקופה בה דיברתי על פרל הרבור כלכלי, כך שכדי להסכים להיפרד מהרבה כסף באותה תקופה נזקקתי לא רק לתשואה טובה, אלא גם להטבה פוטנציאלית", אמר באפט בראיון לבלומברג שהעניק במארס. הרווח ממימוש האופציות לבדו מהווה 40% מהשקעתה של ברקשייר בגולדמן.



מניית גולדמן נפלה לשפל של 52 דולר ב-20 בנובמבר, אולם מאז היא כמעט שילשה את מחירה עד ליותר מ-162 דולר כיום. בשבוע שעבר דיווח גולדמן על רווח שיא של 3.44 מיליארד דולר ברבעון השני של 2009, בעקבות הכנסות שיא ממסחר וחתמות על מניות, והשבוע הסכים להחזיר חלק מהסיוע שקיבל מהממשל בשנה שעברה, בסך 1.1 מיליארד דולר.