כלל פיננסים מעלה מחיר היעד לטבע לקראת הדו"חות מחרתיים: "מגמת השיפור רק תתחזק ברבעונים הקרובים"

תפרסם את דו"חותיה לרבעון השני של השנה מחרתיים ובכלל פיננסים מעריכים כי הרבעון הקרוב יפתיע לטובה. "המיזוג עם באר מתקדם במהירות וצפוי להשפיע לחיוב על התוצאות מוקדם מהצפוי, מגמה שתלך ותתחזק ברבעונים הקרובים", כותבת האנליסטית גל רייטר מכלל פיננסים.

בכלל פיננסים מעריכים כי החברה תסיים את הרבעון עם הכנסות של 3.41 מיליארד דולר - 21% מעל מחירה של המניה בשוק. הרווח הנקי המתואם יסתכם ב-749 מיליון דולר צמיחה של 22% או רווח של 82 סנט למניה. תחזית הממוצעת של האנליסטים צופה רווח של 80 סנט למניה והכנסות של 3.47 מיליארד דולר.



רייטר מציינת כי תרומתה של באר להכנסות בולטת וכוללת את איחוד הפעילות, השקת האדראל לטיפול בהפרעות קשב בתחילת השנה שצפויה לתרום כ-300-250 מיליון דולר וצמיחה בתחום בריאות האישה. זאת, לצד המשך צמיחה בקופקסון, באזילקט ובמוצרי הנשימה. הפעילות בארה"ב תבלוט לחיוב בניגוד לפעילות מחוץ לארה"ב (כ-40% מההכנסות) שתיפגע מהתחזקות של הדולר אל מול היורו לעומת הרבעון השני ב-2008.



בכלל פיננסים מעלים את מחיר היעד למניה ל-57 דולר - 14% מעל מחירה של המניה בשוק וההמלצה שודרגה ל"תשואת יתר". מגמת השיפור רק תתחזק ברבעונים הקרובים, מציינת רייטר. פוטנציאל גבוה להשקות גנריות בבלעדיות במהלך 2010-2009 וצפי לרכישה נוספת בטווח הקצר הן בין הסיבות לאופטימיות של רייטר לגבי המניה.