חברת שבשליטת קבוצת אי.די.בי השלימה בסוף השבוע שעבר את שלב המכרז המוסדי בהנפקה של איגרות חוב שקליות לא צמודות שייפרעו ב-8 תשלומים שווים בין השנים 2010 ל-2017. הביקוש לאיגרות החוב היה 1.2 מיליארד שקל. שופרסל קיבלה התחייבויות של 430 מיליון שקל. המכרז המוסדי נסגר בריבית של 5.7% בעוד שריבית המקסימום במכרז היתה 6.4%.
ריבית הסגירה גבוהה ב-2.1 נקודות אחוז מהתשואה על איגרות החוב השקליות הממשלתיות למשך חיים ממוצע דומה לזו של האג"ח שתנפיק שופרסל (3.7 שנים).
המכרז הציבורי יתקיים מחר כשבסך הכל מתכוונת שופרסל לגייס כ-500 מיליון שקל שמיועדים למחזור חוב של 180 מיליון שקל בשנתיים וחצי הקרובות והאצת ההשקעה בסניפים חדשים. איגרות החוב מדורגות ב-aa ותחזית דירוג יציבה על ידי מעלות s&p.
ביקוש של 1.2 מיליארד שקל להנפקת אג"ח של שופרסל
יורם גביזון
2.8.2009 / 11:18