מנופים פיננסיים מתקרבת לרכישת מתחם סינמה סיטי מידי תנובה והיפרשוק תמורת 394 מיליון שקל

לאחר למעלה משנה של מגעים מול מוסדות פיננסיים והמוכרים, חברת הנדל"ן של אברהם נניקשווילי וג'קי בן זקן, מתקרבת להשלמת העסקה לרכישת מתחם הסחר והבידור סינמה סיטי מידי תנובה והיפרשוק תמורת כ-394 מיליון שקל.



זאת אחרי שמנופים, המנוהלת על ידי דני וקנין, קיבלה בימים האחרונים אישור עקרוני של ועדת האשראי של להעמדת ההלוואה של כ-200-250 מיליון שקל לצורך לרכישת המתחם. כפי שמסתמן ההלוואה תינתן לתקופה של 6-8 שנים עם אפשרות לפירעון מוקדם ותישא ריבית שנתית צמודת מדד של 4.5%-5.5%. החברה צפויה לשעבד לבנק לאומי תמורת ההלוואה את הקרקע עליה מוקם מתחם סינמה סיטי.



את יתרת הסכום אמורה מנופים לממן מתוך מקורותיה העצמיים. העסקה כפופה להשלמות והסכמות מצדה של תנובה ואם לא יחולו הפתעות של הרגע האחרון היא צפויה להחתם במהלך השבועות הקרובים.



מתחם סינמה סיטי הממוקם בין מחלף גלילות למחלף הסירה שעל כביש החוף ומשתרע על פני קרקע בגודל של כ-24 דונם, וכולל שטחים להשכרה של כ-33 אלף מ"ר, המושכרים כמעט במלואם. כמו כן, קיימות במתחם זכויות בנייה נוספות של 13 אלף מ"ר.



העסקה עם תנובה והיפרשוק מגיעה אחרי שמנופים דיווחה לפני שלושה שבועות על ההתקדמות בהשלמת העסקה שבמסגרתה יצטרפו החברה הסינגפורית astc של איש העסקים השוויצי מרקוס וובר לגרעין השליטה בחברה (45%) תמורת הזרמת הון של 342 מיליון שקל וכן חברת רוסטליס אנטרפרייז (10%) תמורת הזרמה של כ-32 מיליון שקל.



קבוצת נניקשווילי-בן-זקן רביבו יחזיקו עם השלמת העסקה ב-45% ממניות מנופים. כמו כן במסגרת העסקה יוצק לתוך מנופים מרכז מסחרי סטאר סנטר באשדוד ששוויו מוערך ב-180 מיליון שקל והוא מניב דמי שכירות שנתיים של כ-33 מיליון שקל.



בעקבות השלמה העסקה, שצפויה להתבצע במהלך החודשים הקרובים, ההון העצמי של החברה יגדל מ-100 מיליון שקל לכ-650 מיליון שקל וקופת המזומנים של מנופים תעמוד על כ-350 מיליון שקל. לפי ההערכות חיזוק מבנה ההון של מנופים סייע ללאומי בקבלת ההחלטה להענקת האשראי לחברה.



הזרמת הסכומים הללו על ידי השותפים החדשים, צפוי לסייע לחברה בתשלומים של עשרות מיליוני שקלים לבעלי האג"ח החל משנת 2011. מנופים פיננסיים חייבת למחזיקי אג"ח א כ-150 מיליון שקל ולמחזיקי אג"ח ב כ-40 מיליון שקל. האג"ח של מנופים נסחרות בתשואה לפדיון של עד 18%. בנוסף לכך, נכון לסוף מארס 2009 חייבת מנופים לתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים אחרים כ-800 מיליון שקל.



לאחר שצנחה בשנה שעברה ב-64% מניית מנופים רשמה מתחילת השנה תשואה חיובית של כ-60% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של 233 מיליון שקל.



במנופים פיננסיים סירבו להגיב לידיעה.