בנק דקסיה ישראל השלים אתמול מכרז מוסדי במסגרתו הבטיח גיוס של כ-290 מיליון שקל כחלק מהנפקה בהיקף כולל של כ-350 מיליון שקל. הביקושים במכרז המוסדי אותו הובילה חברת החיתום לאומי פרטנר חתמים הסתכמו בכ-700 מיליון שקל. המכרז הציבורי צפוי להתקיים מחר.
דקסיה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמודות מדד (ה') בעלות מח"מ של 4.2 שנים שדורגו בדירוג aa-. הריבית במכרז המוסדי נקבעה על 3.1% כשהתשואה האפקטיווית עומדת על כ-3.27% והיא משקפת מרווח של כ-2.4% מעל אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה.
מנכ"ל הבנק, דוד קאפח, אמר בעקבות המכרז המוסדי כי גיוס ההון נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת לשם העמדת אשראי ללקוחות הן במגזר הציבורי מוניציפלי והן לחברות העוסקות בפרויקטי תשתיות.
דקסיה ישראל פועל היום בעיקר בתחום שירותי הבנקאות לסקטור הציבורי. הבנק נשלט על ידי דקסיה הבינלאומית שבמשבר האחרון קיבלה סיוע מממשלות בלגיה וצרפת. דקסיה ישראל נסחר בבורסה לפי שווי של כ-324 מיליון שקל זואת אחרי עליה של כ-120% מאז תחילת השנה. מחזור המסחר הממוצע במניה בחודש האחרון עמד על כ-70 אלף שקל ביום.
בנק דקסיה ישראל הבטיח גיוס של 290 מיליון שקל במסגרת הנפקה לציבור; התשואה נקבעה על 3.27%
שרון שפורר
4.8.2009 / 13:01
התשואה על האג"ח של דקסיה ישראל משקפת מרווח של 2.4% מעל אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה