נוחי דנקנר נערך לאינפלציה: כור ודסק"ש גייסו היום אג"ח שקליות בלמעלה מ-700 מיליון שקל

קבוצת , שבשליטת נוחי דנקר ומשפחות לבנת ומנור, ממשיכה להיערך להתפרצות אינפלציונית באמצעות גיוסי אג"ח שקליות. היום גייסה חברת (דסק"ש) כ-380 מיליון שקל במסגרת מכרז ציבורי של הרחבת סדרת אג"ח ט' השקלית. התשואה האפקטיווית שנקבעה במכרז עומדת על 6.8% - המשקפת פרמיה של 2.7%. זאת, לעומת אג"ח שקליות מסוג שחר בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) דומה של כ-4.24 שנים.



כמו כן מציעה דסק"ש למשקיעים אופציה לתקופה של 3 חודשים לרכישת עד כ-2 מיליון מניות החברה במחיר מימוש של 100 שקל למניה - מחיר הגבוה בכ-11.7% ממחיר המניה של החברה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, לידר שוקי הון ורוסאריו שרותי חיתום.



מלבד דסק"ש, גם כור תעשיות גייסה היום כ-340 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי של הנפקת סדרת האג"ח השקלית החדשה. התשואה האפקטיווית שנקבעה במכרז עומדת על 6.7%, המשקפת פרמיה של לעומת אג"ח שקליות מסוג שחר בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) דומה של כ-3.3 שנים. מחר יתקיים המכרז הציבורי של הנפקת האג"ח במהלכו מתכוונת כור לגייס 310 מיליון שקל נוספים.



האג"ח שהנפיקה כור כולל מנגנון המאפשר למשקיעים ליהנות במשך תקופה של חצי שנה ממועד ההנפקה מתוספת ריבית של עד 10% משיעור עליית מניית הבנק השוויצי קרדיט סוויס בבורסת ניו יורק, ארה"ב. במידה שמניית קרדיט סוויס תרד, לא יחול שינוי בשיעור הריבית. כך, בהנחה שאג"ח של כור יונפקו בריבית של כ-5% לשנה ומניית קרדיט סוויס תעלה במשך חצי שנה ממועד ההנפקה בכ-20%, יקבלו מחזיקי האג"ח תוספת ריבית של כ-2%. מאז תחילת השנה גייסו חברות מקבוצת אי.די.בי אג"ח שקליות בהיקף של למעלה מ- 3 מיליארד שקל.



כור ניצלה עלייה של 6% מתחילת השבוע במניית קרדיט סוויס, בכדי לממש במהלך השבוע 0.1% של הבנק תמורת כ-160 מיליון שקל. נכון להיום כור מחזיקה בכ-2.47% ממניות קרדיט סוויס בהשקעה מצטברת של כ-4.64 מיליארד שקל - המהווה כ-77% מסך מסגרת ההשקעה שאישר דירקטוריון החברה.



כור התחילה להשקיע במניות קרדיט סוויס לפני כשנה. עד כה צברה החברה רווח מצטבר של כ-2.86 מיליארד שקל בגין ההשקעות במניות קרדיט סוויס. מתוך הרווחים הללו תרשום כור ברבעון השני רווח של כ-1.45 מיליארד שקל בגין מימוש מניות קרדיט סוויס, ורווח של כ-65 מיליון שקל בגין מימוש המניות ברבעון השלישי של השנה.