המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות על רקע נתוני תעסוקה שעוררו את חשש המשקיעים בנוגע לקצב התאוששות המשק האמריקאי. דאו ג'ונס ירד ב-0.4% ל-9,281 נקודות, נאסד"ק ירד ב-0.9% ל-1,993 נקודות ו-S&P 500 נחלש ב-0.3% ל-1,003 נקודות. בשוק הסולידי, מחירי איגרות חוב לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית ירדו והתשואה עליהן עלתה ב-0.085% ל-3.764%.
בגזרת המקרו, המגזר הפרטי בארה"ב קיצץ ביולי 371 אלף משרות - המספר הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2008 - כך דיווחה היום חברת ההשמה ADP. בנפרד דיווחה חברת ההשמה צ'לנג'ר גריי אנד כריסמס כי מספר הודעות הפיטורים בארה"ב ירד ביולי ב-5.7% לעומת יולי 2008. קיצוצי המשרות במגזר הפרטי בארה"ב היו גבוהים מתחזיות הכלכלנים, שצפו כי ADP תדווח על קיצוץ של 350 אלף משרות. מאז תחילת המיתון בארה"ב בדצמבר 2007 איבד המגזר הפרטי בארה"ב 6.5 מיליון משרות.
בדו"ח נפרד דיווחה היום צ'לנג'ר גריי אנד כריסמס כי מספר הודעות הפיטורים בארה"ב נפל בחודש יולי ב-5.7% לעומת יולי שעבר ל-97,373. לעומת יוני, עלו מספר הודעות הפיטורים ב-31% - העליה החודשית הראשונה מאז ינואר. מתחילת 2009, לפי צ'לנג'ר גריי אנד כריסמס, הסתכם מספר הודעות הפיטורים בארה"ב ב-994,048 - מספר הגבוה ב-72% לעומת התקופה המקבילה ב-2008.
דו"ח צ'לנג'ר מתבסס על הכרזות הפיטורים של חברות גדולות, סוכנויות ממשלתיות וארגונים ללא מטרות רווח ביולי. הדו"ח משקף לרוב רק חלק קטן ממספר העובדים שאיבדו בכל חודש נתון את משרותיהם.
הזמנות מבתי חרושת בארה"ב צמחו במפתיע ביוני ב-0.4% - עלייה חודשית שלישית ברציפות - הודות לעלייה בביקוש לסחורות דוגמת מתכות וציוד בנייה. תחזית הכלכלנים היתה לירידה של 0.8% בהזמנות. משרד המסחר האמריקאי תיקן כלפי מטה את נתוני חודש מאי לעלייה של 1.1%, לעומת עלייה של 1.2% שעליה דווח במקור. הזמנות למוצרים בני קיימא, אשר מהווים יותר ממחצית מסך ההזמנות, ירדו ב-2.2%, לאחר עלייה של 1.3% במאי. הזמנות לציוד בנייה גדלו ב-11% ביוני בהמשך לעלייה של 10% במאי.
מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בארה"ב, של מכון המחקר ISM, ירד במפתיע ביולי לרמה של 46.4 נקודות לעומת 47 נקודות ביוני. כלכלנים צפו עלייה של המדד לרמה של 48 נקודות. קריאה של המדד מתחת לרמה של 50 נקודות מצביעה על ירידה בהיקף הפעילות הכלכלית במגזר, ואילו מדד מעל לרמה זו משקף צמיחה בפעילות.
קבוצת בלקסטון, חברת ההשקעה הפרטיות הגדולה בעולם, עשויה לרשום דווח רבעוני, לראשונה מזה שנה, בעקבות עליית ערך הנכסים שבבעלותה על רקע עליית השווקים הפיננסיים. מחר תדווח החברה על רווח של 9 סנט למניה להוציא עלויות הקשורות להנפקה הראשונה שלה ב-2007, כך העריכו מספר אנליסטים בסקר שערכה סוכנות הידיעות בלומברג. ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה החברה רווח של 15 סנט למניה, ומאז לא הניבה המניה רווח למשקיעים.
מניותיהן של חברת הביטוח AIG וענקיות המשכנתאות פרדי מאק ופאני מיי - שלוש חברות שעליהן השתלט הממשל בארה"ב בעקבות המשבר הפיננסי בשנה שעברה - מזנקות בוול סטריט בשיעור דו-ספרתי. מניית AIG נוסקת ב-60%; פרדי מאק קופצת ב-29%; פאני מיי מזנקת ב-30%. האנליסט פיטר בוקוור מבית ההשקעות מילר טבק העריך כי הזינוק של מניית AIG היום נובע מבהלת משקיעים שהימרו נגד המניה ונאלצים לרכוש מניות כדי לסגור פוזיציות. "מתרחשת כעת 'מעיכת שורטיסטים' (short squeeze) עצומה. אין שום חדשות שמצדיקות את הזינוק במחיר המניה", אמר בוקוור.
האיטיות ניכרת על המניות הישראליות
פרוקטר אנד גמבל (-2.79% , 53.91) (P&G), חברת מוצרי הצריכה הביתיים הגדולה בעולם, דיווחה היום על ירידה של 18% ברווחיה ברבעון שעבר, בשל הירידה בביקוש העולמי למוצרי הטיפוח וחומרי הניקוי שלה. הרווח השנתי של החברה עלה ב-17%. הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של הסתכם ב-2.47 מיליארד דולר, או 80 סנט למניה, לעומת רווח של 3.02 מיליארד דולר, או 92 סנט למניה, ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח עלה על תחזיות אנליסטים שצפו כי יסתכם ב-76 דולר למניה הכנסות החברה נפלו ב-11% והסתכמו ב-18.7 מיליארד דולר. בשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני רשמה P&G עליה של 17% ברווחיה, ל-13.4 מיליארד דולר, וההכנסות ירדו ב-3% והסתכמו ב-79 מיליארד דולר.
יצרנית דשני החנקן והפוספט CF (סימול CF) - המבקשת להדוף הצעת רכש עוינת של אגריום הקנדית (סימול AGU.TO), יצרנית הדשנים השלישית בגודלה בצפון אמריקה ומקבילתה של כיל (0.0% , 13.0) - הודיעה היום על שיפור הצעת רכש שהגישה עבור מתחרתה טרה (Terra) בתקווה כי העסקה תסכל את ניסיונות ההשתלטות של אגריום. CF שיפרה היום בקרוב ל-10% את הצעת הרכש שהגישה לטרה בתחילת השנה, ומציעה כעת 0.465 מניית CF עבור כל מנייה של חברת טרה (סימול TRA). שווי העסקה מסתכם ב-3.71 מיליארד דולר לפי מחיר הסגירה של מניית CF אתמול בוול סטריט. כמו כן, הודיעה CF כי במקרה שהעסקה תצא לפועל, בכוונתה להשיב לבעלי המניות של החברה הממוזגת מיליארד דולר באמצעות רכישה חוזרת של מניות.
במניות הישראליות, טאואר סמיקונדקטור (11.49% , 0.98) וחברת Dongwoon Anatech הקוריאנית, הודיעו היום כי טאואר נבחרה כיצרן הבלעדי לייצור המוני של שבבים עבור התקני ה-LED של חברת Dongwoon המשמשים ליישומים ביתיים ותעשייתיים. לקוחותיה הגדולים של Dongwoon הם סמסונג וסוני, להם מכרה החברה 155 מיליון יחידות בשלוש השנים האחרונות.
מלנוקס (2.15% , 13.79), המתמחה בפיתוח מוצרי תקשורת מבוססי מוליכים למחצה בתקן אינפיניבנד, נסחרת על רקע רכישת חברת הסטארט אפ קופרגייט, המפתחת שבבים לרשתות תקשורת מולטימדיה ביתיות, תמורת כ-200 מיליון דולר. בחודשים האחרונים הביעו כמה חברות עניין ברכישת קופרגייט תמורת 250-150 מיליון דולר.
ההאטה הכלכלית מוסיפה להותיר אותותיה על החברות הישראליות. ביגבנד נטוורקס (-21.7% , 4.38) סיימה את הרבעון עם הכנסות של 39 מיליון דולר לעומת הכנסות של 43 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, בניכוי תגמולים והוצאות חד פעמיות, סיימה החברה את הרבעון עם רווח של 6 מיליון דולר או 9 סנט למניה לעומת רווח של 4.5 מיליון דולר 7 סנטים למניה ברבעון המקביל. אנליסטים צפו הכנסות של 41.5 מיליון דולר ורווח של 3 סנט למניה כך שהחברה אמנם החמיצה את הציפיות בשורה העליונה אך עקפה אותן בשורה התחתונה.
אחרי המסחר יפרסמו את דו"חותיהן גיוון אימגינג (-0.27% , 10.95), אודיוקודס (3.75% , 8.3), אורמת טכנולוגיות (0.1% , 40.33) ואלון USA.