אושר הסדר האג"ח של בוימלגרין קפיטל: בעלי האג"ח יקבלו 30% ממניות החברה

הסדר האג"ח בחברת של שעיה בוימלגרין אושר אתמול בהצבעה של מחזיקי איגרות החוב של החברה. ההסדר אושר ברוב של 99.5%.



בוימלגרין קפיטל, בעלת השליטה בחברת הנדל"ן , הנפיקה ב-2006 אג"ח בהיקף של כ-430 מיליון שקל, כשאז רכשה החברה כ-10% מהסדרה. במהלך השנה האחרונה לא עמדה החברה בתשלומים לבעלי איגרות החוב, וגם לא להלוואה בהיקף של 700 מיליון שקל לבנק מזרחי-טפחות. בעקבות כך, החלה החברה במגעים להסדר חוב מול הבנק ומול בעלי איגרות החוב.



על פי ההסדר, החברה תנפיק אג"ח לבעלי האג"ח בהיקף של כ-150 מיליון שקל, ותמורת הוויתור על חובם הישן יקבלו בעלי האג"ח 30% ממניות החברה. הסדרה החדשה תתחיל להיפרע בעוד חמש שנים בחמישה תשלומים שנתיים שווים. בנוסף יקבלו בעלי האג"ח כתב התחייבות ל-15 שנה בגובה 70 מיליון שקל, לא נושא ריבית ולא צמודה, הניתן להמרה למניות החברה.



שעיה בוימלגרין מקבל במסגרת ההסדר 60% ממניות החברה. בנוסף למניותיו הקיימות, יחזיק בתום ההסדר בוימלגרין בכ-70% ממניות החברה. אם בוימלגרין קפיטל לא תעמוד בכל התשלומים של סדרת האג"ח החדשה, אג"ח אלה יומרו למניות החברה, כך שבעלי האג"ח יוכלו להגיע לאחזקה של 51% בחברה ולהשתלט על החברה.



המשקיעים המוסדיים שהובילו את הנציגות בהסדר היו פסגות ואנליסט. לבעלי האג"ח תהיה זכות לפירעון מוקדם של האג"ח במידה ולחברה לא יהיה תזרים מזומנים לפירעון התחייבויותיה.