כור גייסה 634 מיליון שקל בסדרת אג"ח המאפשרת ליהנות מעלייה במחיר מניית קרדיט סוויס

חברת מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר השלימה אתמול את הנפקת האג"ח מסדרה ט'. החברה גייסה 634.1 מיליון שקל בסדרה.



לפי הצעת החברה, כור הציעה לציבור אג"ח בסכום של עד 650 מיליון שקל. כור מחזיקה ב-2.47% ממניות הבנק השווייצי . למחזיקי האג"ח תהיה אפשרות ליהנות מעליות במניית הבנק השווייצי, אם אלה אכן יעלו, עד פברואר 2010. אם מניות קרדיט סוויס יעלו יהנו המשקיעים מתוספת ריבית של עד 10% משיעור העלייה במניות הבנק. אם מניות הבנק ירדו לא יחול שינוי בשיעור הריבית.



הריבית השנתית שנושאות איגרות החוב הוא 6.7%. האג"ח, קרן וריבית, אינן צמודים למדד. קרן האג"ח תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים במארס 2011 ועד 2015.



ההשקעה של כור במניות קרדיט סוויס צפויה להוביל את החברה לרשום ברבעון השני רווח של כ-1.45 מיליארד שקל עבור סדרת מימושים שביצעה כור במהלך השקעתה בבנק. ברבעון השלישי תרשום כור רווח של כ-65 מיליון שקל ממימוש מניות קרדיט.