גנדן של נוחי דנקנר תמכור לאי.די.בי את ישראייר ועסקי התיירות תמורת 55 מ' ד' במזומן ובערבויות

דירקטוריון חברת אי.די.בי אחזקות ודירקטוריון חברת אי.די.בי פיתוח אישרו עסקת בעלי עניין שבמסגרתה תרכוש אי.די.בי פיתוח את חברת גנדן תיירות ותעופה שבשליטת נוחי דנקנר ואבי פישר תמורת 55 מיליון דולר במזומן ובשחרור והחלפת ערבויות. כחלק מהעסקה, תמוזג פעילות של גנדן תיירות ותעופה עם זו של כלל תיירות שבבעלות ותיצור פעילות של 3.1 מיליארד שקל שבראשה יעמוד אבי בן אסאייג, לשעבר המשנה למנכ"ל שטראוס.



אורי כהן ממשרד יצחק סוארי ושות' אמד את הערך המהוון של הסינרגיה שבין גנדן תיירות ותעופה לבין כלל תיירות ב-64 מיליון שקל. סכום זה לא נכלל בהערכת השווי לצורך קביעת התמורה שתשלם איי.די.בי פיתוח בעלת השליטה המלאה בכלל תיירות. אי.די.בי פיתוח תשלם עבור מניות גנדן תעופה ותיירות סכום של 1.75 מיליון דולר, בהתאם להערכת שווי שביצע אורי כהן ממשרד סוארי ושות'.



גנדן תעופה ותיירות מחזיקה בבעלות המלאה על חברת התעופה ישראייר, וכן היא מחזיקה בשליטה בחברת אופן סקיי שמייצגת חברות תעופה, ב-70% ממניות נתור סיטונאית התיירות וב-30% ממניות המילניום השלישי, שעוסקת באמצעות חברת צבר בתיירות פנים ובארגון כנסים באמצעות הבעלות המלאה בעידן החדש.



כחלק מהעסקה תפעל אי.די.בי פיתוח לשחרר את המוכרים מערבות של 49 מיליון דולר שנתנו לגנדן תעופה ותיירות. מתוך סכום זה ניתנה ערבות של 10 מיליון דולר על ידי נוחי דנקנר ואבי פישר וערבות של 39 מיליון דולר ניתנה על ידי גנדן הולדינגס שבשליטת נוחי דנקנר ובעלי מניותיה של גנדן תיירות.



מרבית סכום הערבות 26.5 מיליון דולר ניתן לחברת ישראייר כנגד אשראי שקיבלה מבנק הפועלים לצורך תשלום מקדמה של 30 מיליון דולר בגין רכישת 3 מטוסי איירבאס 320 בהיקף כספי כולל של 120 מיליון דולר. ישראייר אמורה לקבל 2 מהמטוסים ב-2010 ומטוס נוסף ב-2013.



אי.די.בי פיתוח אמורה לשחרר את גם את חברת טומהוק שהיא חברה פרטית בבעלות נוחי דנקנר ואת חברת נוגה מהמחויבות לתמוך בפעילותה של גנדן תיירות והחברות הבנות עד לסכום של 20 מיליון שקל עד ל-31 באוגוסט.



הדיווח ששלחה חברת אי.די.בי לבורסה מגלה כי לגנדן תיירות ותעופה גירעון של 32.4 מיליון דולר בהון העצמי נכון לסוף מארס 2009, זאת בהנחה שבעלי השליטה בחברה ימירו הלוואות בעלים בסכום של 185.5 מיליון שקל שניתנו על ידם לאורך השנים. סכום זה כולל הלוואת בעלים של 5 מיליון שקל שניתנה באפריל 2009 והלוואת בעלים של 49 מיליון שקל שהועמדה על ידם ביולי 2009.



נוחי דנקנר העמיד הלוואת בעלים מצטברת של 87 מיליון שקל לגנדן תיירות ותעופה ואבי פישר סכום של 61 מיליון שקל. הלוואות אלו יומרו למניות ולמעשה יימחקו. גנדן תיירות ותעופה מחזיקה ב-5 מיליון דולר בקופתה.



גנדן תיירות ותעופה נמצאית בשליטת טומהוק, חברה פרטית בבעלות נוחי דנקנר (47%), בעל השליטה ב, נוגה השקעות שבשליטת אבי פישר המשנה למנכ"ל אי.די.בי אחזקות (33%) חברת nolai שבשליטת משפחת שימל (15%) וחברת השקעה מוצלחת שבשליטת צורי דבוש (5%).