מיטב: קרנות הנאמנות הקנייתיות הצליחו להכות את המדדים מתחילת השנה

90 מתוך 114 קרנות מנייתיות - 80% מסך הקרנות המניותיות - היכו את מדד היחס בשבעת החודשים האחרונים - כך עולה מבדיקה של כלכלני בית ההשקעות מיטב. לפי הבדיקה, בכל שש הקבוצות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל היתה התשואה הממוצעת גבוהה באורח משמעותי בהשוואה למדד היחס.







בבדיקה לטווח ארוך יותר פחות קרנות הצליחו להכות את המדד. ב-12 החודשים האחרונים 75 מתוך 111 קרנות (68%) היכו את מדד היחס לעומת 32% שפיגרו אחריו.



הישגי הקרנות נרשמו בתקופה של עליות חדות בשוק המניות. המדדים המובילים עלו בשיעורים חדים ביותר מתחילת השנה כשמדד ת"א 25 עלה בכ-45%, מדד ת"א 75 זינק ב-107%, מדד ת"א 100 עלה ב-56%. מדד מניות היתר עלה ב-85.4% ומדד הנדל"ן הרקיע ב-94.5%.







מאז ראשית השנה, נכנס לקרנות המתמחות במניות בישראל סכום של כ-700 מיליון שקל כאשר בחודש יולי לבדו נכנס לקרנות המתמחות במניות בישראל סכום של 240 מיליון שקל. כניסת הכספים הגיעה לאחר שבשנת 2008 יצא מהן סכום של 2.4 מיליארד שקל, מתוכן כ-2 מיליארד שקל בחצי השני של השנה.