יומיים לאחר ההנפקה בבורסה: די פארם השלימה בהצלחה גיוס של 85 מיליון שקל

יומיים לאחר הנפקת מניות די-פארם בבורסה, ההנפקה הראשונה של 2009, מדווחת החברה על הצלחת המכרז להצעת מניות לציבור. החברה הצליחה לגייס כ-85 מיליון שקל למרות אזהרת העסק חי ולמרות הפסד מצטבר של 410 מיליון שקל. המכרז נסגר במחיר הגבוה בכ-15% מעל למחיר המינימום. למזמינים במחיר הסגירה הוקצו כ-19% מהזמנתם.



במסגרת ההנפקה, גייסה החברה 28 מיליון שקל במניות לפי שווי חברה של 120 מיליון שקל לפני הכסף. בנוסף, בהנפקת זכויות שערכה די פארם גויסו 57 מיליון שקל נוספים, כך שבסך הכל גייסה החברה 85 מיליון שקל. כמו כן, הנפיקה החברה לציבור כתבי אופציות אשר במידה שימומשו, יזרימו לחברה עוד כ-45 מיליון דולר.



די פארם עוסקת בפיתוח התרופה dp-b99, המיועדת לטיפול בשבץ האיסכמי-שבץ, הנגרם כתוצאה מהפסקת אספקת הדם לחלק מהמוח עקב חסימת כלי דם. שבץ איסכמי הוא הסיבה העיקרית לנכות בעולם המערבי והסיבה השלישית בחשיבותה למוות. החברה מתכננת להתחיל ניסוי phase iii בתרופה לאחר שקיבלה ביוני 2009 את אישור ה-fda להתחלתו. די פארם הוקמה בשנת 1993 על ידי ד"ר אלכס קוזאק, מעסיקה 30 עובדים, 24 מהם חוקרים.



החברה מייעדת 80%-90% מתמורת ההנפקה נטו למימון השלב השלישי והמכריע בניסוי בבני אדם ב-dp-b99. בחברה מעריכים כי ההשקעה הכוללת בשלב זה של הניסוי תגיע ל-50 מיליון דולר, ומציינים כי תידרש לגיוס נוסף מעבר להנפקה הציבורית ולהנפקה הפרטית המותנית בהשלמתה.



עם זאת, שיחררה היום חברת , אשר מחזיקה כעת לאחר הנפקת די פארם ב-47% מהחברה את דו"חותיה הכספיים לרבעון השני של השנה. כלל ביוטכנולוגיה רשמה ברבעון השני רווח נקי בסך 30.4 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של 36.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-63 מיליון שקלים, בהשוואה להפסד נקי בסך 64 מיליון שקלים בתקופה המקבילה ב-2008. בקופת החברה נמצאים כ-161 מיליון שקל, כאשר סך כל הנכסים השוטפים עומדים על 262 מיליון שקל. הרווח ברבעון השני ובחציון הראשון של שנת 2009 נובע בעיקר מתוצאות ביניים טובות בניסוי phase iii של אנדרומדה שהביא למימוש אופציית ההשקעה של טבע בעיסקת אנדרומדה.



בחודש יוני האחרון הושלמה השקעת טבע באנדרומדה, אשר מוחזקת בשיעור של 90% בידי כלל ביוטכנולוגיה. בעקבות השלמת העסקה, רשמה כלל ביוטכנולוגיה רווח של 52 מיליון שקל, ממנו כ-41 מיליון שקל ברבעון השני של 2009.