לאומי גייס 2 מיליארד ש' בשטרי הון; המוסדיים הגדולים בהנפקה - פסגות, אלטשולר, אקסלנס, מגדל וכלל

בנק השלים היום גיוס של 2 מיליארד שקל בהנפקת שטרי הון מסוג הון משני עליון. הבנק הנפיק שני סוגי שטרי הון - הראשון שקלי בריבית משתנה והשני צמוד מדד.



באג"ח צמודות המדד מסידרה 300 שהינה בת מח"מ של 8.3 שנים נקבעה הריבית על 5% - המשקפת מרווח של 2.5% מעל אג"ח מדינה עם מח"מ דומה. באג"ח השקליות נקבע הפער מעל המק"מ בגובה של 2% - כלומר תשואה שעומדת היום על 3.63# אך משתנה בהתאם לתשואה על המק"מ.



שטרי הון משני עליון נחשבים להון לצורך חישוב יחס הלימות ההון של הבנק ובעזרת הגיוס הזה הוא צפוי להשיג יחס הלימות הון של יותר מ-12% בסוף הרבעון השלישי של השנה בו התבצע הגיוס.

ההנפקה אותה הובילה חברת החיתום של הבנק לאומי פרטנרס זכתה לביקושי עתק מצד משקיעים מוסדיים כמו מצד הציבור. במכרז הציבורי אף ירדה התשואה ע שטרי ההון בעקבות הביקושים הגדולים שדחקו את חלקם של המוסדיים בהנפקה.

על פי הערכות, המשקיעים המוסדיים בהנפקה היו פסגות, אקסלנס, מגדל, וכלל שלקחו כל אחד 200-100 מיליון שקל מאיגרות החוב. גם בית ההשקעות אלטשולר שחם בלט עם השקעה של יותר מ-100 מיליון שקל. אלטשולר כבר השקיע עד היום יותר מ-400 מיליון שקל בשטרי הון של הבנקים , דיסקונט וכעת גם לאומי.



גילעד אלטשולר הסביר לאחרונה ב-themarker כי בבית ההשקעות שלו סבורים שהבנקים בטוחים היום בשל הרגולציה עליהם שצפויה לגבור בעקבות המשבר ובשל העובדה שבנק ישראל לא ייתן להם שלא לעמוד בהתחייבויתיהם. הוא העריך כי התשואות על כתבי ההתחייבות של הבנקים צפויות לרדת והמרווחים בין התשואות על כתבי ההתחייבות של הבנקים לבין איגרות החוב הממשלתיות - צפויים להצטמצם.