יו.בי.אס מעלים את תחזיתם לשתי חברות תקשורת ישראליות, ו. דארן שאו, ראש מחלקת המחקר ביו.בי.אס ישראל, צופה כי הבעלים החדשים של פרטנר, אילן בן דב, יעלה את חלוקת הדיווידנד מהחברה מרמה של 80% כיום ל-100% כדי לכסות על החוב אותו לקח כדי לרכוש את השליטה בחברה.
ביו.בי.אס צופים דיווידנד של 800 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2010, שעשוי לצמוח גם ל-1.5 מיליארד שקל. שאו הותיר את המלצתו למניה על "נייטרלי" עם מחיר יעד של 73 שקל - כ-5% מעל מחיר המניה בשוק.
שאו העלה את תחזיתו לרווח למניה לפרטנר לאור תוצאות הרבעון. שאו צפה כי הרווח למניה יהיה 6.9 שקלים ב-2009 ו-6.6 שקלים למניה ב-2010.
שאו סוקר גם את חברת בזק והעלה את מחיר היעד למניה ל-9 שקלים לעומת 8.5 שקלים בהמלצה קודמת. מחיר היעד גבוה בכ-14% ממחיר המניה בשוק. ההמלצה למניה נותרה על "קנייה".
לפי יו.בי.אס, אסטרטגיית קיצוץ העלויות, הצמיחה בפלאפון שבשליטת בזק, ולמרות אובדן לקוחות בטלפוניה הקווית, מהווים הזדמנות אטרקטיווית להשקעה בחברה.
יו.בי.אס צופים חלוקת דיווידנד של 100% בפרטנר שעשויה להגיע ל-1.5 מיליארד שקל ברבעון ראשון 2010
יובל מעוז
14.8.2009 / 11:25