קרן השקעות בנדל"ן ריט 1, שבשליטת בית ההשקעות אקסלנס ובניהולם של שמואל סייד ויגאל רונאי, השלימה שלשום את המכרז הציבורי שבמסגרתו גייסה כ-45 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של כ-80 מיליון שקל.
המכרז נסגר בתשואה נומינלית אפקטיווית של כ-2.3%, המשקפת פרמיה של 0.7% מעל ריבית המק"מ לשנה כפי שמשתקף מהתשואה על האג"ח בריבית משתנה מסוג גילון 817. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס חיתום, כלל חיתום, פועלים אי.בי.אי ואייפקס חיתום. הגיוס מצטרף להנפקת אג"ח ב בהיקף של כ-115 מיליון שקל שביצעה ריט 1 לפני כמה חודשים. אג"ח ב של ריט 1 הן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 2.64 שנים נסחרות בתשואה לפדיון של 2.2%.
ריט 1 מחזיקה ב-13 נכסים מניבים, בעיקר משרדים, בשטח כולל של כ-137 אלף מ"ר, ששוויין מוערך בלמעלה ממיליארד שקל. ריט פירסמה בתחילת השבוע את תוצאותיה לרבעון השני של 2009, מהן עולה כי החברה רשמה רווח נקי של 7.36 מיליון שקל ברבעון - גידול של 21.5% לעומת הרבעון המקביל ב-2008. את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה עם קפיצה של כמעט פי 3 ברווח הנקי, לעומת התקופה המקבילה, ל-18.5 מיליון שקל.
הכנסות החברה מדמי שכירות גדלו ברבעון השני ב-20.6% לעומת הרבעון המקביל, לכ-19 מיליון שקל. ריט תחלק בספטמבר לבעלי מניותיה דיווידנד בגובה 13.4 מיליון שקל. מניית ריט 1 רשמה מתחילת השנה תשואה חיובית של 68% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של 386 מיליון שקל, הנמוך ב-19% מהונה העצמי, שהסתכם נכון לסוף יוני ב- 476.3 מיליון שקל והיווה 48% מהמאזן.
ריט 1 גייסה 45 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב בריבית של 2.3%
מיכאל רוכוורגר
25.8.2009 / 15:22