הטרנד של המשקיעים למעבר להשקעה באג"ח בריבית המשתנה עושה טוב גם למפעלים ה. פטרוכימיים שבשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל. החברה השלימה בהצלחה גיוס אג"ח ציבורי בריבית משתנה בהיקף של 60 מיליון שקל. פטרוכימיים ויתרה על השלב המוסדי בהנפקה ויצאה ישירות בגיוס הציבורי שהתקיים חמישי. להנפקה התקבלו ביקושים של כ-394 מיליון שקל - פי 6.5 מההיקף שנקבע להנפקה. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס, כלל חיתום, מנורה חיתום והבינלאומי חיתום.
בעקבות הצלחת ההנפקה והביקושים שהתקבלו, נסגר הגיוס במרווח של 3.8%, הנמוך מהמרווח המכסימלי שהוגדר להנפקה - 6.95%. איגרות החוב גויסו במח"מ של כ-3.8 שנים. איגרות החוב דורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג 3a עם אופק דירוג יציב.
פטרוכימיים בחרה לצאת לגיוס בדיוק שבוע אחרי שהזהירה כי תרשום הפסד של 144 מיליון שקל ברבעון השני עקב שינוי בשער החליפין ותוצאות כאו"ל. הגירעון בהון העצמי של החברה עמד נכון לתום הרבעון על 58 מיליון שקל, דבר שצפוי להוביל אותה לגירעון בהון של למעלה מ-200 מיליון שקל בתום הרבעון השני.
התנפלות על אג"ח בריבית משתנה: פטרוכימיים גייסה 60 מ' ש'; הביקושים היו גבוהים פי 6.5
נתן שבע
30.8.2009 / 13:23