הקרב בין מחזיקי סדרות האג"ח באפריקה מתחיל: מחזיקי סדרה ט' רוצים את הכסף

שלושה ימים אחרי ההודעה הסוערת לפיה אפריקה ישראל מעוניינת להגיע להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, פנתה אתמול גלובל פייננס ג'י אר, שמחזיקה 30% מסדרה ט' של אפריקה ישראל, בהיקף של 150 מיליון שקל ערך נקוב לדירקטורים של אפריקה ישראל, והתריעה מפני פגיעה באינטרסים של מחזיקי איגרות החוב מסדרה ט' מהצעת ההסדר במסגרתה עליהם לוותר על זכות כלשהי או להסכים לדחיית תשלום כלשהו. זאת, חודשיים קודם למועד הפירעון הסופי של הסדרה – כך נודע ל themarker.



גלובל פייננס ציינה במכתבה כי תראה "כל עיכוב או הפרה של התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב כהפרה הן של הוראות שטר הנאמנות, והן של חובות האמונים והזהירות שחבים בעל שליטה ונושאי המשרה כלפי נושי החברה".



אפריקה ישראל הנפיקה 13 סדרות אג"ח שונות, כאשר לכל סדרה זמן פירעון שונה. סדרה ט', בהיקף של כ-500 מליון שקל, צפויה להיפרע בחודש נובמבר. כיום, יש בידי אפריקה ישראל אמצעים לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח, כאשר אי הוודאות בנוגע ליכולת ההחזר מתייחסת לחובות משנת 2011 ואילך.



למחזיקי האג"ח מסדרה ט' יש אינטרס שהחברה תפרע את חובה אליהם כעת כאשר יש לה את היכולת לעשות זאת, ולא תכלול אותם בהסדר חוב שיפגע בזכויותיהם, על מנת להטיב עם מחזיקי סדרות האג"ח הארוכות יותר. אג"ח ט' נסחרו אתמול בתשואה לפדיון של 398% מה שמשקף חשש ממשי לכך שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותה.