דור אלון תנסה לגייס מחר 250 מ' ש': מציעה אג"ח בריבית משתנה עם מרווח מקסימום של 2.8% מעל גילון

, שבשליטת דודי ויסמן, תקיים מחר מכרז מוסדי במסגרת הנפקת אג"ח לציבור בהיקף של עד 250 מיליון שקל. את ההנפקה תוביל חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.



אג"ח של דור אלון, המדורגות בדירוג a2 על ידי מידרוג, יוצעו בשני מסלולים - הראשון באג"ח שקליות בריבית קבועה עם מח"מ של 4.5 שנים, בו הריבית המקסימלית תעמוד על 7.05% - פרמיה של כ-3% מעל אג"ח ממשלתי שקלי עם מח"מ של 5.2 שנים. במסלול השני יוצעו אג"ח שקליות לא צמודות בריבית משתנה על בסיס גילון 817, בתוספת מרווח מקסימלי של 2.8% עם מח"מ דומה.



סקיילקס, שבשליטת אילן בן דב, ביצעה הנפקה הציעה באג"ח בריבית שקלית משתנה עם מח"מ קצר יותר של 2.7 שנים - ומרווח מקסימלי גבוה יותר - של 4.5% לשנה.



דור אלון היא חברת הדלק הרביעית בגודלה בישראל. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 845 מיליון שקל בבורסה בתל אביב. על פי נתונים שמוסרת החברה בדף ההפצה, לחברה 180 מתחמי תדלוק ובנוסף היא מפעילה 200 תחנות תדלוק פנימיות בקיבוצים וביישובים. החברה מפעילה גם 160 חנויות תחת המותג אלונית והינה בעלת השליטה ברשת חנויות am:pm.