בן דב הבטיח גיוס של מיליארד שקל לסקיילקס במכרז המוסדי - למרות שמוסדיים גדולים לא נכנסו להנפקה

חברת סקיילקס הבטיחה גיוס של מיליארד שקל בשלב המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח לציבור. סקיילקס הצליחה להשלים את הגיוס למרות שכמה גופים מוסדיים גדולים בחרו שלא להשתתף בהנפקה.



הריביות בהנפקה נסגרו על המקסימום, למעט בסדרת האג"ח בריבית משתנה בה המרווח נסגר על 3% מעל גילון, לעומת מרווח מקסימלי של 4.5% שהציעה סקיילקס.



הריבית על האג"ח בריבית קבועה נקבעה על 7% והריבית על האג"ח צמוד המדד נקבעה על 5%. כל סדרות האג"ח שינפיק בן דב בנות מח"מ קצר של כ-3 שנים (למעט סדרת האג"ח להמרה בה המח"מ הוא כ-5 שנים). בן דב עצמו הזמין אג"ח בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בהנפקה דרך חברת בן דב אחזקות.



סקיילקס ביצעה את הגיוס לצורך מימון עסקת רכישת השליטה בפרטנר מידי האצ'יסון. היקפה של העסקה הינו כ-5.3 מיליארד שקל. מקורות המימון המובטחים כבר לבן דב הינם כ-1.2 מיליארד שקל מימון מהמוכרת של השליטה האצ'יסון וכ-515 מיליון שקל שהגיעו כתוצאה מכניסת בנק לאומי ל-5% מפרטנר. כעת עוד כ-1.2 מיליארד שקל צפויים משוק ההון, לאחר שמיליארד שקל הובטח אתמול בשלב המכרז המוסדי.



כעת עסוק בן דב בהשגת יתרת המימון, כשהמקורות שעומדים לרשותו הם מכירת חלק ממניות פרטנר - עד כ-2.7% נוספים. בינתיים מנהל בן דב מו"מ לגבי 2% עם מזרחי טפחות וכן מנהל מגעים עם קרן ההשקעות הזרה ריסרץ' קפיטל. בסופו של הליך תפירת חבילת המימון יגיע בן דב לבנקים - לאומי ומזרחי טפחות שיממנו את החלק הנותר להשלמת העסקה.