בנקו סנטנדר, הבנק הגדול בספרד, הגיש אתמול תשקיף להנפקה מתוכננת בארה"ב ובברזיל של חטיבתו הברזילאית הרווחית, במסגרת אחת ההנפקות הראשונות לציבור (ipo) הגדולות ביותר בעולם השנה, אשר עשויה לשקף לחטיבה שווי שוק של כ-37 מיליארד דולר.
בחודש יולי הודיע הבנק כי בכוונתו למכור 15% ממניות החטיבה הברזילאית בהנפקה ראשונה לציבור, במסגרתה עשוי הבנק לגייס 5.6 מיליארד דולר, לפי חישוב המבוסס על מספר קטן של מניות החטיבה שכבר נסחרות. מכירת מניות בסדר גודל זה תהפוך את ההנפקה לאחת ההנפקות הראשונות הגדולות ביותר בעולם השנה, ולהנפקה הראשונה הגדולה ביותר בארה"ב מאז הנפקת חברת כרטיסי האשראי ויזה בחודש מארס 2008.
בתשקיף שהגיש סנטנדר להנפקת החטיבה ציין הבנק כי בכוונתו לגייס 200 מיליון דולר בלבד, אולם בנקאים העריכו כי מדובר במספר זמני בלבד, שנועד לאפשר לבנק להתחיל בהליכים לקראת ההנפקה, וכי שווי והיקף ההנפקה ייקבעו רק בהמשך החודש. חתמי ההנפקה הם קרדיט סוויס, בנק אוף אמריקה-מריל לינץ', ubs ובנקו סנטנדר עצמו.
החטיבה הברזילאית של סנטנדר היא הבנק המסחרי השלישי בגודלו בברזיל, עם נתח שוק של 10.2% במונחי נכסים, לפי תשקיף ההנפקה. היקף הנכסים בניהול החטיבה הסתכם בקרוב ל-155 מיליארד דולר נכון לסוף הרבעון השני של השנה.
בנקו סנטנדר מתכנן הנפקה ראשונה לציבור של חטיבתו בברזיל לפי שווי שוק של 37 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
4.9.2009 / 21:34