ייצוגית כנגד הפניקס: התרשלה והשקיעה במכשירים פיננסים מסוכנים

תובענה ייצוגית הוגשה כנגד קרן הפנסיה הפניקס על סך עשרות מיליוני דולרים בטענה כי מנהלי הקרן התרשלו והשקיעו במכשירים פיננסים מסוכנים שלא הבינו את טיבם. על פי התובענה, אשר הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, "החברה לא הייתה מודעת לסיכונים הכרוכים במכשירים אלה ובהשקעה בהם".



התובע, בן ציון רבי, מאשים את הפניקס בכשל בקביעת מדיניות ההשקעה של הכספים המנוהלים ובכשל ביישום נהלים פנימיים בשנתיים האחרונות. בכתב התביעה נטען כי "הואיל והפניקס לא הבינה את מהותם של המכשירים הפיננסים ואת טיבם, לא ידעה היא כיצד יש לסווג את המכשירים. הפניקס סיווגה את המכשירים הנ"ל בדו"חותיה הכספיים במשך השנים, כמניות סחירות".



בן ציון מפרט כי בין המכשירים הפיננסיים המסוכנים בהם השקיעה החברה ניתן למנות מכשיר פיננסי המתבסס על "אריזת" מספר רב של חובות ואיגרות חוב (c.d.o - collateralized debt obligations)
ומכשיר המהווה "אריזה" של סדרות של הלוואות ואיגרות חוב collateralized loan obligations) - c.l.o).



לטענת התובע, המיוצג על ידי עורכי הדין יוקי שמש ועמית מנור, הפניקס לא הבינה את מהות המכשירים ולכן הפירוט בנוגע להם לא היה מדויק בדו"חותיה. כך למשל, מכשיר פיננסי מסוים דמוי אג"ח מורכב מ-13 רצועות המשקפות 13 דרגות סיכון שונות. ואולם, בדו"ח לא היה הפירוט של הרצועה שנרכשה. עוד מדגיש התובע את חילופי התפקידים בהנהלת החברה כראייה להכרתה בכשלים.



מהפניקס נמסר כי טרם התקבלה התביעה, וכשתתקבל החברה תלמד ותגיב בהתאם.