שותף מממן וממליץ: סקירה של לאומי על הנפקת סקיילקס נוקבת בתשואות נמוכות משנקבע במכרז המוסדי

בנק פירסם היום סקירה על הנפקת . על פי הסקירה, הבנק ממליץ על התשואות הראויות בעיניו לאג"ח ולפיהן התשואה על האג"ח השקלית שמנפיק בן דב צריכה לנוע סביב 6% באפיק השקלי, התשואה על האג"ח צמוד המדד צריכה לעמוד על כ-4% והמרווח על האג"ח בריבית משתנה צריך לעמוד על כ-1%.



בשלושת הסדרות, התשואות עליהן ממליצים בלאומי הן תשואות הנמוכות מהתשואות המקסימליות שבן דב הציע ונמוכות מהתשואות שנקבע במכרז המוסדי שנערך בשבוע שעבר.



המעורבות של בנק לאומי בהנפקת סקיילקס גבוהה מאוד. סקיילקס מבצעת את ההנפקה לשם רכישת השליטה בחברת . בנק לאומי חתם על הסכם עם החברה לפיו יצטרף אליה לעסקה וירכוש לצדה 5% מפרטנר בכ-515 מיליון שקל. סקיילקס צפויה לשלם ללאומי פרטנרס עם השלמת העסקה דמי תיווך בגינה של כ-3 מיליון דולר. בנוסף, צפוי בנק לאומי להיות המממן העיקרי של בן דב בקרב הבנקים בישראל כשלצדו בנק מזרחי טפחות.



מבנק לאומי נמסר בתגובה: "מדובר בסקירה שוטפת המופצת ליועצי ההשקעות בבנק כמו בכל הנפקה בשוק".