חברת האנרגיה דינג'י מתכננת לגייס 1.25 מיליארד דולר על מנת לשפר את דירוג האשראי שלה

חברת האנרגיה דינג'י (סימול DYN) מתכוונת להתחיל בהנפקת מניות, מכירת נכסים והקטנת הוצאות תפעוליות בניסיון לשחרר ממאזנה בשנה הבאה 1.25 מיליארד דולר, שנועדו להרגיע את משקיעי החברה, לאחר שסוכנות מודי'ס הורידה את דירוג האג"ח של החברה.



חברת שברון טקסאקו , אשר מחזיקה ב-26% ממניות דינג'י, תומכת בתוכנית ועשויה לסייע בהנפקת מניות בשווי של עד 500 מיליון דולר, אמרה דינג'י. התוכנית, אשר כוללת מכירה של נכסים בשווי של 750 מיליון דולר ופעילויות להקטנת ההוצאות השוטפות צפויה להקטין ל-45% את יחס החובות לשווי.



שירות דירוג האשראי של מודי'ס הוריד ביום שישי את דירוג האשראי של דינג'י הולדינגס, חטיבה אשר מחזיקה ברוב חובות החברה. לפי מודי'ס רמות החוב הגבוהות של דינג'י עלולות להוביל להורדות דירוג נוספות. לדינג'י כ-5 מיליארד דולר באג"ח אשר הושפע מהורדת הדירוג. לחברת האנרגיה שווי שוק מוערך של 8 מיליארד דולר.



דינג'י אמרה כי היא מתכננת לרשום הוצאה חד פעמית של 125 מיליון דולר ברבעון הרביעי, בעקבות הוצאות על ניסיון ההשתלטות הכושל על אנרון (סימול ENE). החברה קיצצה את תחזית הרווח ל-2002 ל-2.30 דולרים למניה, לעומת תחזית קודמת ל-2.35 דולרים למניה ולעומת תחזית אנליסטים לרווח של 2.56 דולרים למניה. הקיצוץ בתחזית הרווח משקף את תוכנית הארגון מחדש של החברה ואת החולשה הכלכלית בארה"ב ובמגזר האנרגיה בפרט.



חברת דינג'י משכה בחודש נובמבר הצעת רכישה של ענקית האנרגיה הכושלת אנרון, המשיכה הביאה לקריסת מניית החברה ולהכרזה על פשיטת רגל. דינג'י האשימה את אנרון בקיום מצג שווא בעת המשא ומתן על הסכם הרכישה ב-9 בנובמבר, וכתוצאה מכך משכה את הצעתה ששוויה בזמנו היה 9.3 מיליארד דולר.



אנרון, השקועה זה מכבר ביותר מ-20 תביעות משפטיות בגין ייצוג לא הולם שהגישו בעלי מניות ועובדים של החברה, הקימה צוות משפטי שמתכוון לטפל בתביעה שתוגש נגד דינג'י בעקבות משיכת הצעת הרכש שלה.