היום המכרז המוסדי של כיל לגיוס 500 מיליון שקל; דור אלון תשלים המכרז הציבורי

גל הגיוסים יימשך גם היום. מתכננת היום גיוס של חצי מיליארד שקל כאשר היום המכרז המוסדי. הגיוס ייתבצע באמצעות שלוש סדרות אג"ח. מדובר בהרחבת שתי סדרות של אג"ח מסדרה ב' וג' שנרשמו באחרונה למסחר ובסידרה נוספת בריבית משתנה.



אגח ב' של כיל היא אג"ח לא צמודה שנסחרת היום בתשואה של 4.6% ובמח"מ של 3.7 שנים. אג"ח ג' היא אג"ח צמוד לדולר שנסחרת הבוקר בתשואה של 2.01% ובמח"מ של 3.9 שנים. אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג של aa פלוס של מעלות. תחזית הדירוג היא שלילית. בנוסף תנפיק החברה אג"ח בריבית משתנה במרווח של עד 1.6% מעל ריבית התל בור (שעומדת היום על 1.4%).



גם מתכננת היום להשלים את המכרז הציבורי להנפקת אג"ח ב-200 מיליון שקל. דור אלון שבשליטת קבוצת אלון מציעה שתי סדרות אג"ח: האחת בריבית משתנה שקלית במרווח שלא יעלה על 2.8% על אג"ח ממשלתי דומה כאשר המכרז המוסדי נסגר במרווח של 2.25%; הסדרה השניה נסגרה בריבית קבועה שקלית של 6.7%, כאשר הריבית המקסימלית עמדה על 7.05%. בכל מקרה הריביות שייקבעו במכרז הציבורי הן שיחתמו את ריבית המכרז.