היום התקיים המכרז הציבורי של גיוס האג"ח של . הקבוצה הנפיקה שתי סדרות אג"ח שמדורגות ב-a+. במכרז המוסדי הבטיחה הקבוצה גיוס של 280 מליון שקל והיום גויסו במסגרת המכרז הציבורי 70 מליון שקל נוספים. בסך הכל גייסה החברה כ-350 מיליון שקל. הביקושים בשני הגיוסי הסתכמו בכ-450 מליון שקל.
ההנפקה בוצעה על ידי לידר שוקי הון, מיטב הנפקות, לאומי פרטנרס חתמים, אקסלנס נשואה חיתום וברק קפיטל חיתום.
במסגרת סדרת האג"ח ט"ז גייסה החברה 260 מיליון שקל. סדרה זו הינה שקלית עם מח"מ של 4 שנים והריבית בה נקבעה על 5.5%. הריבית האפקטיבית שנקבעה במכרז הסתכמה ב-5.3%.
במסגרת סדרת האג"ח י"ז, אג"ח צמודה לאג"ח הממשלתי בריבית משתנה 817, המרווח נקבע על 2.85% לעומת מרווח מקסימלי של 3% שנקבע בתשקיף. במח"מ של ב-4.5 שנים.
קבוצת דלק גייסה אג"ח בהיקף של 350 מיליון שקל; הביקושים הסתכמו ב-450 מיליון שקל
יעל חלק
9.9.2009 / 20:30