כור השלימה אתמול גיוס של 190 מיליון שקל - 160 מיליון שקל הובטחו בשלב המוסדי

יעל חלק ושרון שפורר



אתמול התקיים המכרז הציבורי של , לאחר ביקושים זעומים במכרז המוסדי. החברה השלימה גיוס כולל של 190 מיליון שקל, 160 מיליון מתוכם הובטחו כבר בשלב המוסדי. מדובר באכזבה לכור, אשר על פי ההערכות ציפתה לגייס עד 900 מיליון שקל, על בסיס הדירוג שקיבלה במסגרת הגיוס.



במהלך הגיוס המוסדי 52% מאג"ח ט' שהונפקו הוזמנו על ידי חתמי ההנפקה וגופים הקשורים להם. כלומר היקף של כ-60 מיליון שקל מתוך 120 מיליון שקל שגויסו בסדרה זו הוזמנו על ידי גופים קשורים לחתמים. בסדרה י' - שבה גויסו 40 מיליון שקל בלבד - הוזמנו אג"ח בהיקף של כ-16.5 מיליון שקל על ידי גופים קשורים לחיתום.



בסך הכל גייסה החברה 132 מיליון שקל באג"ח סדרה ט' (איגרת חוב של 1,000 שקל ערך נקוב נמכרה במחיר של 1,008 שקל) ו-58 מיליון שקל באג"ח י', שתישא ריבית של 7.2%.