כניסת קבוצת דור מייסדי אמדוקס לריטליקס מתקרבת: החברה זימנה אסיפת בעלי מניות לאישור העסקה

העסקה לכניסת דור מייסדי אמדוקס ל מתקרבת. החברה זימנה אסיפת בעלי מניות ל-19 באוקטובר במטרה לאשר את הנפקת המניות הפרטית לקבוצת יוצאי אמדוקס, שצפויה להתבצע לאחר הצעת הרכש של הקבוצה למשקיעי החברה. ההנפקה הפרטית צפויה להיות במחיר של 9.1 דולרים למניה, מחיר זהה לזה של הצעת הרכש, לרכישת 7.6% מהחברה. כמות המניות המונפקת תלויה בכמות המניות שהציבור ימכור לחברה, והיא תביא את הקבוצה לאחזקה של 20% מריטליקס.



עוד מבקשת החברה לאשר את הסכם הפרידה מבארי שקד, מייסד ומנכ"ל החברה, כאשר הוא צפוי לקבל 12 דולר למניה, פרמיה של 29% על מחיר השוק ביום סגירת העסקה.



בנוסף, מבקשת החברה להגדיל את מספר חברי הדירקטוריון ל-11 ולהגדיל את הון המניות של החברה ל-50 מיליון. החברה מבקשת לאשר את מינויים של ארבעה מקבוצת יוצאי אמדוקס לדירקטוריון, נחמיה למלבאום, אבי נאור, בועז דותן, אלי גלמן. בנוסף, ימונו לדירקטורים דוד קוסטמן ורוברט מיניקוצי, וכן תוארך כהונתם של גילון בק, ישי דוידי ויצחק שרם. צבי ליבר וגור שומרון ישמשו כדירקטורים חיצוניים.



קבוצת יוצאי אמדוקס תקבל גם כ-1.25 אופציות במחירי מימוש של 9.75 דולרים, 11.1 דולר ו-12.1 דולר, כאשר האופציות מייצגות 5.7% ממניות החברה אחרי סגירת העסקה, בהנחה שהקבוצה אכן תצליח לרכוש 7.6% מהמניות מהציבור. קרן פימי תחזיק בחברה כ-20.3% מהמניות אם אכן יענה הציבור להצעת הרכש של קבוצת יוצאי אמדוקס, אחרי מכירת מניותיהם של שקד וקופר לקרן ולאמדוקס. העסקה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות.



מאבק השליטה בחברה החל לפני כחצי שנה, כשקרן פימי הגישה הצעה לרכישת 10% ממניות החברה ב-6 דולרים למניה, שהיה גבוה ב-6% ממחיר השוק, מה שעורר את חששו של שקד, שלו הסכם שליטה עם קרן פימי בחברה, כי בכוונת הקרן לתפוס את השליטה בחברה.



מאוחר יותר קיבלה החברה הצעה לרכישת החברה במלואה במחיר של כ-160 מיליון דולר מקרן באטרי, פרמיה של 32% על מחיר השוק באותה עת, כששקד עמד כנראה מאחורי הצעה זו, שסיכלה את הצעת הרכש של קרן פימי.



בנוסף, קיבלה החברה שתי הצעות רכש נוספות ואת ההצעה של קבוצת יוצאי אמדוקס. החברה שכרה את שירותיו של אופנהיימר כבנקאי מייעץ, ותו המחיר שבו נקב הבנק היה גבוה מזה שננקב בהצעות הרכש, מה שהוביל לכך שהצעתה של אמדוקס היא זו שצפויה לצאת אל הפועל.



ריטליקס סיימה את הרבעון השני עם הכנסות שהסתכמו ב-48.9 מיליון דולר - ירידה של 17.5% לעומת הרבעון המקביל, על רקע ההאטה הכלכלית העולמית. הרווח נקי עלה ל-4.9 מיליון דולר (24 סנט למניה), לעומת 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, על רקע הכנסות מימון של 3.7 מיליון דולר ושיפור ברווח התפעולי.