יצרנית הדשנים שבשליטת התכוונה אמנם לגייס 500 מיליון שקל, אך בשל ביקושים להנפקה, גייסה לבסוף 898 מיליון שקל. כך הודיעה החברה הלילה. הגיוס התבצע באמצעות שלוש סדרות אג"ח: הרחבה שתי סדרות של אג"ח מסדרה ב' וג' שכבר נרשמו למסחר וכן סדרה ד' נוספת בריבית משתנה.
כיל התכוונה לגייס באמצעות סדרה ב' עד 630 מיליון שקל אולם בשל הביקושים, גייסה לבסוף 696 מיליון שקל. עבור סדרה ג' התכוונה החברה לגייס 120 מיליון שקל אך גייסה לבסוף 102 מיליון שקל. באמצעות סדרה ד' גייסה כי"ל 100 מיליון שקל - בדיוק כפי שתיכננה.
אג"ח ב' של כיל היא אג"ח לא צמודה שנסחרת היום בתשואה של 4.6% ובמח"מ של 3.7 שנים. אג"ח ג' היא צמודה לדולר, ונסחרת הבוקר בתשואה של 2.01% ובמח"מ של 3.9 שנים. איגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג של aa פלוס של מעלות. תחזית הדירוג היא שלילית. סדרה ד' מציעה ריבית משתנה שתוכננה להיות גבוהה בעד 1.6% מעל ריבית התל בור (שעומדת היום על 1.4%) אך לבסוף, נסגר המכרז במרווח נמוך יותר של 1.45% לשנה.
כימיקלים לישראל התכוונה לגייס 500 מיליון שקל אך בשל ביקושים להנפקה גייסה לבסוף 900 מיליון שקל
טל לוי
11.9.2009 / 10:12