הקרב על חברת התרופות גולדשילד: משפחת פורר הציעה מיליארד ש' - והנהלת החברה בוחנת הגשת הצעה נגדית

מאת רוני לינדר-גנץ ויורם גביזון



משפחת פורר, בעלי חברת ניאופרם, הגישה בערב החג הצעה לרכישת חברת התרופות הבריטית גולדשילד תמורת 162 מיליון ליש"ט - כמיליארד שקל. ההצעה מוגשת בשיתוף עם מנכ"ל החברה לשעבר אג'ית פאטל המחזיק בכ-4.8% ממניות החברה.



במקביל, הודיעה היום קבוצה מתחרה, המורכבת מהנהלת החברה הנוכחית, כי היא שוקלת להגיש הצעה נגדית. הקבוצה מחזיקה בכ-9.6% ממניות חברת גולדשילד.



גולדשילד היא חברת תרופות, אשר עוסקת ברכישת זכיונות למכירת מותגי תרופות רב לאומיים, ביניהם תרופות מרשם לטיפול במחלות כרוניות, תרופות ללא מרשם, ויטמינים ומינרלים ותוספי מזון.



קבוצת נאופארם היא חברה פרטית בבעלותו של דוד פורר. היקף מכירותיה מוערך בכ-1.2 מיליארד שקל בשנה. הקבוצה כוללת את חברת ניאופרם ישראל העוסקת בשיווק וסחר של תרופות ומוצרי צריכה, חברת אלדן העוסקת בשיווק וסחר של ציוד רפואי וציוד בתחום מדעי החיים, חברת פרומדיקו המתמחה בהפצת תרופות ומוצרי הצריכה וכן חברת קיור מדיקל העוסקת במתן פתרונות טיפול ביתי וייצור תמיסות רפואיות. בקבוצה מועסקים כ-600 עובדים והמטה שלה ממוקם בפתח תקווה.



הצעת הרכש של פורר משקפת פרמיה של 36% על מחיר המניה ב-23 ביוני 2009 - היום האחרון לפני שהחברה הודיעה כי קיבלה פניות בקשר להצעות לרכישת החברה. את ait, החברה שהקימו פורר ופטאל לטובת הרכישה מלווה בתהליך בנק ההשקעות רוטשילד מלונדון, משרד דלויט uk ומשרד עורכי הדין האנגלי פרשפילדס. על פי ההודעה לבורסה של ait, פאנל הדירקטורים העצמאי של גולדשילד המנהל את התהליך המליץ לבעלי מניות גולדשילד להיעתר להצעת הרכש.



ד"ר קית' הליוול, יו"ר מועצת המנהלים של גולדשילד, מסר בהודעה לבורסה: "אנו מאמינים שההצעה של 440 פני למניה במזומן משקפת לחברה שווי הוגן לחברה ולפוטנציאל ארוך הטווח שלה ומאפשרת לבעלי המניות להיות בטוחים בקבלת ערך למנייתם".



ממשפחת פורר נמסר: "אנו שמחים להשקיע ולתמוך בשלבים הבאים של התפתחות גולדשילד. השילוב של המוצרים, כוח האדם האיכותי של גולדשילד בשילוב המשאבים שלנו והניסיון שלנו בתחום התרופות פותחים לחברה כיווני צמיחה משמעותיים. אנו מצפים להתחיל ולעבוד יחד עם החברה ועובדיה על מנת להגיע להישגים חדשים ומלהיבים".