בנקו סנטנדר, הבנק הגדול בספרד, הודיע היום על כוונתו לגייס עד 7.3 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (ipo) של חטיבתו הברזילאית הרווחית, אשר עשויה לשקף לחטיבה שווי שוק של עד 44.8 מיליארד דולר.
סנטנדר, אשר הגיש מוקדם יותר החודש את התשקיף להנפקה המתוכננת שתתבצע בארה"ב ובברזיל, צופה לגייס 6.4-7.3 מיליארד דולר ממכירת 16.2% ממניות החטיבה. במידה שההנפקה תתבצע בקצה העליון של טווח התחזית, תהיה זו אחת ההנפקות הראשונות הגדולות ביותר בעולם השנה, וההנפקה הראשונה הגדולה ביותר בארה"ב מאז הנפקת חברת כרטיסי האשראי ויזה בחודש מארס 2008.
תמחור ההנפקה צפוי ב-6 באוקטובר, והמסחר המניות החטיבה בבורסות ניו יורק וסאו פאולו עתיד להתחיל ב-8 באוקטובר. חתמי ההנפקה הם קרדיט סוויס, בנק אוף אמריקה-מריל לינץ', ubs ובנקו סנטנדר עצמו.
החטיבה הברזילאית של סנטנדר היא הבנק המסחרי השלישי בגודלו בברזיל, עם נתח שוק של 10.2% במונחי נכסים, לפי תשקיף ההנפקה. היקף הנכסים בניהול החטיבה הסתכם בקרוב ל-155 מיליארד דולר נכון לסוף הרבעון השני של השנה.
בנקו סנטנדר מתכנן הנפקה ראשונה לציבור של חטיבתו בברזיל לפי שווי שוק של 45 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
21.9.2009 / 20:53