הניצרה נשלפה: מחזיקי אג"ח פנו לבית המשפט בבקשה שיורה לאפריקה ישראל לחשוף הליכי קבלת החלטות

מחזיקים בסדרת אג"ח כ"ד של חברת אפריקה ישראל, שמועד פירעונן יחול ב-31 באוקטובר 2010, פנו היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להוצאת צו המורה לאפריקה ישראל להעביר להם גילוי נאות בדבר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה.



לפני כחודש דיווחה אפריקה ישראל כי החברה לא תוכל לעמוד במועד בתשלום מלוא חובותיה, כ-8 מיליארד דולר, ולכן פנה בעל השליטה בחברה, לב לבייב, לנושי החברה להיכנס עמו למשא ומתן כדי לגבש הסדר חובות.



ב-13 בספטמבר כינסה החברה אסיפת מחזיקי אג"ח של כל הסדרות ובמסגרתה חזר מנכ"ל אפריקה ישראל, איזי כהן, על קריאת החברה להתחיל בהסדר נושים. כהן לא הציג מתווה עקרוני להסדר. ארבעה ימים לאחר האסיפה פנו מחזיקי אג"ח סדרה כ"ד לאפריקה ישראל באמצעות עו"ד אופיר נאור, בבקשה לקבל מידע נוסף על זה המצוי בדיווחיה הרשמיים של החברה כדי שיוכלו לגבש החלטה מושכלת בנוגע לבקשת החברה לנהל עמה מו"מ על תנאי ההסדר. אפריקה ישראל, באמצעות עו"ד עמית פינס, סירבה לפרסם מידע נוסף.



לטענת מחזיקי סדרה כ"ד השאלות עליהן נתבקשה החברה להשיב גובשו לאחר עיון מעמיק בדו"חות הכספיים של החברה לרבעון השני של 2009. אלה מעלים בלבם ספקות וחששות כבדים בקשר לאי סדרים לכאורה בהתנהלות וחשש להעדפת נושים שנעשתה בחברה, נטען.



בין היתר מבקשים המחזיקים מידע נוסף בנוגע לפירעון בסך כ-63 מיליון שקל לבנקים בגין אשראים שסווגו על ידי החברה כהלוואה לזמן ארוך, מאחר שהסכום יועד לפירעון רק בעוד חמש שנים. המחזיקים מבקשים לדעת איזה גוף אישר את הפירעון המוקדם, מה היה הליך האישור, איזה מידע הוצג בפניו, מהם המקורות ששימשו לפירעון ומיהם הבנקים ונותני האשראי שקיבלו את הפירעון.



בנוגע לפירעון בסך 2.5 מיליארד שקל בגין הלוואות לזמן ארוך תוהים מחזיקי האג"ח מהי זהות החברות בקבוצה שעל ידן מוצע הפירעון המוקדם, כלפי אילו נושים הוא בוצע, אילו מקורות כספיים שימשו לצורך כך ומדוע העדיפה החברה לאפשר לחברות הקבוצה הנמצאות בשליטתה ביצוע פירעון מוקדם של התחייבויות ארוכות טווח על פני חלוקת המקורות כדיבידנד, או על דרך של החזר הלוואות בעלים, שישמש את החברה לצורך פירעון התחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב.



בעניין המרת הלוואת הבעלים שהעניקה אפריקה ישראל לחברת הבת אפריקה נכסים בע"מ בהון מניות אפריקה ישראל כפי שהחברה מבקשת לערוך, מציינים מחזיקי האג"ח כי הם מבקשים לקבל הבהרה מדוע יתרת ההלוואה, העומדת על סך 270 מיליון שקל, תוחלף בחלקה בהון המניות ולא תתבצע בעבור תשלום במזומן.



כמו כן ביקשו המחזיקים לדעת על סמך אילו נתונים החברה מתבססת בהערכתה כי בשנת 2010 תצליח לממש נכסים בשווי של 700 מיליון שקל, בעוד שבשנת 2009 ובשנת 2011 הערכתה למימוש נכסים נעה בין 157 מיליון שקל ל-185 מיליון שקל. נטען כי מדובר בפער משמעותי הדורש הבהרה נקודתית מצד החברה.



המחזיקים מבקשים מרואי החשבון המבקרים של אפריקה לציין אילו שיקולים הנחו אותם שלא להוסיף הערת עסק חי לחברה בדו"ח הכספי לרבעון השני של 2009 והאם מאז פרסום הדו"ח ישנם אירועים חדשים שמשפיעים על יכולת הפירעון של החברה.



"חשיפת המידע המבוקש על ידי החברה בציבור תאפשר למבקשים בפרט ולמחזיקים בכלל לפעול לכינוס דחוף של אסיפת מחזיקי איגרות חוב, בחלוקה על פי סדרות, וזאת בהתבסס על הנתונים שתפרסם החברה בתשובותיה" נכתב בבקשה. עוד נכתב כי הדבר ישמש בסיס להחלטה אם לנקוט בהליכים משפטיים אחרים נגד אפריקה ישראל.