דלק אנרגיה גייסה 250 מיליון שקל באג"ח

>> חברת דלק אנרגיה שבשליטת יצחק תשובה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקה של סדרת אג"ח חדשה לא מדורגת שבו גייסה 250 מיליון שקל. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא 6.4% - 5.1% יותר מאג"ח ממשלתיות צמודות מסוג גליל בעלות מח"מ דומה של כ-4 שנים.

במקור תיכננה דלק אנרגיה לגייס 100-200 מיליון שקל בריבית מקסימלית של 7.25%. ואולם בשל הביקושים הגבוהים שנרשמו במהלך המכרז המוסדי בהיקף של כ-470-480 מיליון שקל, החליטו ראשי החברה להגדיל את היקף הגיוס ל-300 מיליון שקל, וכנגזר מכך גם הריבית שנקבעה היא נמוכה יותר. בשבוע הבא יתקיים המכרז הציבורי שבו תגייס דלק אנרגיה 50 מיליון שקל נוספים.



בהתאם לתקנות משרד האוצר, הגופים המוסדיים אינם יכולים לרכוש יותר מ-5% מהיקף הסדרה הלא מדורגת. במכרז הציבורי השתתפו מרבית חברות הביטוח הגדולות, וכן כמעט כל הגופים המוסדיים, אך בריבית שנקבעה לא התקבלו ההצעות של כל הגופים.



האג"ח של דלק אנרגיה הונפקו עם בטוחות, כך שמחזיקי האג"ח קיבלו שיעבוד קבוע בדרגה ראשונה על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים (62.3%) או אבנר (15.6%) בהיקף של 130% מהחוב המונפק. שווי אחזקותיה של דלק אנרגיה בשתי השותפויות האלו נאמד ב-3.5 מיליארד שקל. דלק קידוחים ואבנר המחזיקות כל אחת ב-15.6% מפרויקטי תמר ודלית, וכן ב-25.5% ו-23% מפרויקט ים תטיס מול חופי אשקלון בהתאמה.



בתנאי ההנפקה נקבע מנגנון שאם יחס בין שווי הבטוחות לחוב יירד לפחות מ-110% יושלמו הבטוחות חזרה ל-130%, ואם שווי הבטוחות לחוב יהיה יותר מ-150% לדלק אנרגיה תהיה זכות להקטין את הבטוחות עד ל-130%.



את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים, שכלל את מנורה מבטחים חיתום, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי חיתום, כלל פיננסים חיתום, דש איפקס חיתום, אפריקה בית השקעות, ברק קפיטל, מיטב ואנליסט. מצד דלק אנרגיה הוביל את ההנפקה סמנכ"ל הכספים, יוסי דבורה.