בעלי האג"ח באסים: החברה נחטפה באישון לילה. אנחנו הבעלים האמיתיים

>> אתמול היתה אמורה להתקיים אסיפת בעלי אג"ח א' של חברת הנדל"ן אסים השקעות, שנרכשה לפני חודש מידי עדי קייזמן על ידי חברת נץ בונדס. נציגי הבעלים החדשים צבי איציק וניב אהרוני היו אמורים לשכנע את מחזיקי האג"ח שלא להעמיד לפירעון מיידי את יתרת החוב כלפיהם - כ-72 מיליון שקל - ואולם בשל העדר קוורום מספק האסיפה לא התקיימה ונדחתה בכשבוע. במקום זאת התקיימה שיחה לא פורמלית מתוחה בין מחזיקי האג"ח לאהרוני ואיציק.



העובדה שלא התקיימה אסיפה פורמלית הרתיחה את עו"ד אופיר נאור המייצג את המחזיקים, שציין כי "החברה ובעלי השליטה החדשים סיכלו אפשרות לקיים אסיפה על ידי כך שהם לא העבירו את כל ייפויי הכוח של החברה והחברות הבנות, ואז לא היה קוורום כדי לקיים את האסיפה. בכך הם דחו את היד המושטת לשלום של המחזיקים וויתרו על האפשרות לשכנע אותם שצריך לבטל את ההחלטה להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי. אנחנו רואים את המצב בחומרה ונפעל בהתאם".

בתגובה לכך ציין אהרוני כי "כל בעלי האג"ח חשובים לאסים ולי באופן אישי, על אף שלא אנחנו הנפקנו אג"ח ולקחנו חובות". כשנשאל מדוע לא הציגה החברה תוכנית עסקית עד כה, ציין אהרוני כי אסים ממשיכה לעבוד במרץ על התוכנית, אך בשל ימי החג והזמן הקצר מאז רכישת השליטה תזדקק לעוד כמה שבועות כדי להשלים אותה. ראשי החברה פסלו את ההערכות כי הם מחפשים דרכים מילוט להחלץ מההשקעה, וציינו כי "מכירת השליטה באסים אינה עומדת על הפרק".



"עוד לא גיבשנו דרך נכונה, ויש לנו פתרונות אבל בטח לא נציג אותם כאן בפני הפורום הנוכחי", אמרו איציק ואהרוני, והוסיפו כי "היינו בחו"ל, ראינו את הנכסים של אסים, ביקשנו הערכות שווי מעודכנות - וממה שראינו השווי של הנכסים במאזן לא רחוק מן המציאות בשטח".



אהרוני הוסיף כי במהלך התקופה הנוספת שמבקשים בעלי השליטה הם אינם מתכוונים לבצע שום דיספוזיציה בנכסים, אך לא הכחיש כי קיבל הצעות למכירת נכסים. כמו כן, אהרוני לא הבטיח שימשיך לשמש מנכ"ל אסים.



מחזיקי האג"ח לא נרגעו, וביקשו לדעת מאין שואבת נץ בונדס את האופטימיות שלה - על אף שבקופתה כ-4 מיליון שקל בלבד ורואי חשבון הצמידו לה הערת עסק חי, הבעלים החדשים מאמינים כי אסים תוכל לעמוד בכל התשלומים (כולל תשלום ריבית של 4 מיליון שקל בנובמבר הקרוב).



"אתם רק משדרים סיסמאות שאכפת לכם"



אהרוני ואיציק הסבירו כי הם מתבססים על תזרים המזומנים החזוי של החברה שאותו בחנו בעצמם, על עסקות קומבינציה שהוצעו להם ועל אפשרויות המימון העומדות בפניהם. אלה לא הספיקו למחזיקי האג"ח, שטענו כי "חוץ מלשדר סיסמאות שאכפת לכם מבעלי האג"ח, אתם לא עושים כלום כדי לתקן את משבר האמון שנוצר בינינו לביניכם כשחטפתם באישון לילה את החברה שהיתה כבר עם הסדר חתום שהבטיח לנו מנגנוני ביטחון, ובסוף נשארנו באוויר". עוד הוסיפו המחזיקים כי "אתם צריכים להבין שבעצם מה שאתם קניתם זה אופציה ב-4 מיליון שקל, בעוד שאנחנו הבעלים האמיתיים של הנכסים, שהשקענו בחברה 100 מיליון שקל, ואכפת לנו יותר מכם. עדיף שלא נגיע לבתי משפט ואז נמנה מנהלים מוכשרים, שיעזרו לנו בלי לחץ לממש נכסים במזרח אירופה".



"אתם מייצגים מישהו עם הסכם דק ורזה ולכם אין מה להפסיד כל כך, כך שמי שבא להזיק זה אתם וברור שכל מי שייפגע זה אנחנו, אז אל תספרו סיפורים ואל תענו לנו בסיסמאות. במקום לעשות הסדר ולדאוג לבעלי האג"ח אתם מתעסקים בהכנת תוכנית עסקית ודאגה לבעלי המניות, שגם ככה אנחנו לא יודעים מי עומד מאחוריהם", ציינו המחזיקים, שרצו לדעת מיהם בעלי המניות שעומדים מאחורי החברה. אהרוני ואיציק הסכימו רק לומר שחלק מהמשקיעים היו מעורבים ברכישת מגדל אפריקה ישראל בתל אביב ומחזיקים במלון הולידיי אין באשקלון.



השבוע אמורה להתקיים אסיפה פורמלית, אולם מחזיקי האג"ח אינם פוסלים פנייה לבית המשפט כדי להתחיל בהליכי פירוק ובמימוש שעבודים.



בתגובה לדברי אופיר נאור ציינה אסים כי: "לחברה ברור שבסופו של יום תתקיים אסיפה במועד כזה או אחר, אך לא ברור כיצד טוען עו"ד נאור טענה זו, שהרי אין לחברה כל יכולת להשפיע על מועד קיום האסיפה. לגופו של עניין, אין לחברה כל אפשרות ואינטרס לסכל או לשנות בכל דרך שהיא את האסיפה היות שהחברה לא משתתפת באסיפה. בעלי השליטה החדשים מבינים ללבם של מחזיקי האג"ח ומעוניינים להמשיך בדיאלוג מולם על מנת לפתור את החששות שלהם, ולפעול להמשך פעילותה הסדיר של החברה. לכן מבקשים בעלי השליטה החדשים למנות נציגות מטעם מחזיקי האג"ח".