מיטב: אפיק ההשקעה המנצח בענף קרנות הנאמנות מתחילת 2009 - הנדל"ן, היתר ותל אביב 75

בבית ההשקעות מיטב מסכמים את חודש ספטמבר בענף קרנות הנאמנות. על פי מיטב, המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש ספטמבר עלייה נאה של כ-0.8%. האפיק הסולידי סיפק עליות נאות החודש, לאחר שבחודש שעבר רשמו שינויים זניחים: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו בשיעור של כ-0.9% והקרנות השקליות עלו בכ-0.4%.







בקרנות המנייתיות נמשכה המגמה החיובית: הקרנות המתמחות במניות חו"ל בלטו שוב בעלייה של כ-4.9%, הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בכ-3.2% והקרנות הגמישות הסתפקו בעלייה של כ-1.3%. הקרנות המתמחות באג"ח כללי עלו ב-0.9% כאשר הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו בשיעור מתון יותר של כ-0.4%.







הקרנות הכספיות השקליות סיכמו את חודש ספטמבר בעלייה קלה של כ-0.1%. בגזרת המט"ח נרשמה מגמה מעורבת: הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 0.9% והקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב- 1.1%. מנגד, הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל עלו ב-0.8%.







במיטב בדקו גם את ביצועי הקרנות ב-9 החודשים הראשונים של 2009 ומשם עולה כי המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם מתחילת 2009 עלייה חדה בשיעור של כ-11.6%. הקרנות המנייתיות רשמו עליות חדות: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בשיעור של כ-82.0% הקרנות הגמישות זינקו ב- 76.9% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל טיפסו בשיעור של כ-36.4%.







עליות מרשימות נרשמו גם באפיק אג"ח בישראל: הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו חדות בשיעור של כ-44.4% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-25.1%. באפיק הסולידי נרשמו עליות נאות: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-9.5%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה-כללי רשמו עלייה של כ- 9.4%, ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-2.3% בלבד.







הקרנות הכספיות השקליות ממשיכות לפגר מרחוק, כמתחייב מהריבית הנמוכה הקיימת במשק לאורך כל שנת 2009 ורשמו עלייה צנועה של כ-0.6% מתחילת השנה. הקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו בשיעור של כ-10.3%, הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב-9.7% ואילו הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו בשיעור קל של כ-0.5%.