סימני התאוששות בשוק ההנפקות הראשונות לציבור (ipo) הגלובלי, לאחר שביממה החולפת גייסו חברות ברחבי העולם יותר מ-10 מיליארד דולר בהנפקות ראשונות לציבור. ספקית נתוני הביטוח האמריקאית וריסק אנליטיקס (סימול vrsk) גייסה 1.88 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (ipo) הגדולה ביותר של חברה בארה"ב, מאז הנפקת חברת כרטיסי האשראי ויזה בחודש מארס 2008. וריסק מכרה במסגרת ההנפקה 85.25 מיליון מניות במחיר של 22 דולר למניה, מעל לטווח מחיר היעד של 19-21 דולר למניה. מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי שוק של יותר מ-2.4 מיליארד דולר.
וריסק נמצאת בבעלות חברות ביטוח בארה"ב, בהן aig, טרוולרס והרטפורד פייננשל, אשר כולם מכרו מניות במסגרת ההנפקה. חברת ברקשייר התאוויי של וורן באפט היתה בעלת המניות היחידה שלא מכרה מניות במסגרת ההנפקה, מהלך שפורש על ידי אנליסטים בתור הצבעת אמון בוריסק.
ברוסיה, הודיעה חברת טכנולוגיות תאי הגזע hsci, אשר נוסדה בשנת 2003, על כוונתה לגייס 165 מיליון רובל (5.5 מיליון דולר), במסגרת ה-ipo הראשון השנה של חברה ברוסיה. במסגרת ההנפקה בבורסת מוסקווה, שתהיה גם ה-ipo הראשון מעולם של חברת ביוטכנולוגיה רוסית, מתכננת hsci למכור 15 מיליון מניות במחיר של 9-11 רובל.
מוקדם יותר היום, גייסה החטיבה הברזילאית הרווחית של בנקו סנטנדר, הבנק הגדול בספרד, כ-14.1 מיליארד ריאל (8 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור הגדולה בתולדות ברזיל, וההנפקה הראשונה לציבור הגדולה בעולם מאז הנפקת ויזה לפני 18 חודשים. במסגרת ההנפקה גייסה חברת כרטיסי האשראי 19.6 מיליארד דולר. הנפקת ויזה במארס 2008 היתה ההנפקה השנייה בגודלה בעולם אחרי הנפקתו הראשונה של בנק icbc הסיני בשנת 2006, במסגרתה גייס 22 מיליארד דולר.
לפי תשקיף ההנפקה, החטיבה הברזילאית של סנטנדר היא למעשה הבנק המסחרי השלישי בגודלו בברזיל, עם נתח שוק של 10.2% במונחי נכסים. היקף הנכסים בניהול החטיבה מסתכם בכ-155 מיליארד דולר, נכון לסוף הרבעון השני של השנה.
שוק ההנפקות הראשונות (IPO) העולמי חוזר לחיים: גיוסים של יותר מ-10 מיליארד דולר תוך יממה
סוכנויות הידיעות
7.10.2009 / 17:14