קרנות הנאמנות המנייתיות של אנליסט - אנליסט מניות ואנליסט תעשיות - הן הקרנות שהניבו לאורך זמן את התשואה העדיפה - כך עולה מבדיקת מגזין TheMarker, המופץ בימים אלה.
הבדיקה כללה את הגופים המנהלים קרנות בהיקף מינימלי של 30 מיליון שקל בקטגוריית "מניות כללי".
בשנה שחלפה עד סוף ספטמבר 2001 רשמו שתי הקרנות של אנליסט תשואה ריאלית ממוצעת נטו של מינוס 41.0%, שהיתה הגבוהה ביותר בשוק.
בתקופה שחלפה מינואר 1998 עד ספטמבר 2001 רשמו קרנות אנליסט תשואה שנתית ממוצעת של 2.0%, שהיתה שנייה אך לתשואה של קרנות בלוך-רוטשטיין - 6.0%. בתקופה שחלפה מינואר 1995 עד ספטמבר 2001 רשמו קרנות אנליסט תשואה שנתית ממוצעת של 3.6%, שהיתה הגבוהה ביותר בשוק.
עם זאת, באף אחד מחתכי הזמן, הקרנות של אנליסט לא "היכו" את השוק, כלומר לא הניבו תשואה גבוהה יותר ממדד המניות הכללי.
אם מסירים את המגבלה של 30 מיליון שקל, חברת ניהול הקרנות של קפיטל בולטת בתשואות גבוהות - כולן היכו את השוק.
הדירוגים המלאים, הכוללים קטגוריות התמחות נוספות, פרטים נוספים על מנהלי הקבוצות והקרנות הספציפיות ומדיניות ההשקעה של הקרנות המובילות - במגזין.
דירוג מגזין TheMarker: הקרנות המנייתיות של אנליסט הניבו את התשואות העדיפות
נתן ליפסון
21.12.2001 / 11:42