>> חברת הנדל"ן אוסיף, שבשליטת ישרס השקעות של שלמה אייזנברג (66%), פירסמה בסוף השבוע האחרון מתווה חדש לההחזר של חלק מהחוב בהיקף של 65 מיליון שקל למחזיקי אג"ח מסדרה ד' של החברה.
אוסיף היתה אמורה לשלם ב-20 ביוני 2009 וב-20 ביוני 2010 למחזיקי אג"ח ד' תשלומי קרן של 170 מיליון שקל (85 מיליון שקל בכל תשלום), וכן תשלומי ריבית חצי שנתיים של 9 מיליון שקל, שאותם שילמה עד כה במועד. ואולם לאחר שהחברה לא הצליחה לממש נכסים ולמצוא מקורות כדי לעמוד בתשלומי הקרן ביוני האחרון, היא פתחה במגעים עם מחזיקי האג"ח כדי להגיע להסדר לפריסת חובות.
במסגרת המתווה, מציעה אוסיף לשלם ב-20 בדצמבר 2009 למחזיקי אג"ח ד' חוב שבפיגור בסך 55 מיליון שקל, כאשר ב-20 בנובמבר תשלם ישרס 10 מיליון שקל לטובת מחזיקי אג"ח ד'. בנוסף ציינה אוסיף כי כל סכום שהיא תקבל במסגרת העסקה למכירת זכויותיה (22%) בפרויקט ההתפלה ויה מאריס יועבר לחשבון הנאמן של האג"ח על חשבון התשלום שאמור להתבצע בדצמבר.
אוסיף אינה מפרטת כיצד היא מתכוונת לשלם את יתרת החוב בהיקף של כ-105 מיליון שקל. עם זאת, החברה העניקה למחזיקי אג"ח ד' בטוחות בהיקף של עד 20 מיליון שקל שיועברו לטובת מחזיקי האג"ח מתוך הלוואות בעלים של 100 מיליון שקל שהועמדו על ידי אוסיף לאוסיף מזרח אירופה.
בימים הקרובים צפויה להתקיים אסיפת מחזיקי האג"ח שבה יובא ההסדר לאישור, כשאוסיף תצטרך גם לקבל את הסכמת בנק לאומי להסדר המוצע. שכן החברה חייבת ללאומי 300 מיליון שקל שאותם קיבלה מהבנק במארס 2007 לצורך רכישת 43.7% נוספים מחברת עוגן נדל"ן מניב.
בפעם השנייה: אייזנברג ינסה להעביר הסדר עם מחזיקי האג"ח של אוסיף - תשלם עד סוף השנה 65 מיליון שקל
מאת מיכאל רוכוורגר
19.10.2009 / 7:02