גדול מכדי ליפול? המיליארדר קרל אייקאן מציע הלוואה של 6 מיליארד דולר לבנק הכושל CIT

המשקיע המיליארדר קרן אייקרן הציע היום להסדיר עבור הבנק האמריקאי הכושל cit הלוואה בסך שישה מיליארד דולר כתחליף לתוכנית שהציע הבנק לבעלי האג"ח שלו, בטענה כי ההסכם המתגבש בין הבנק לנושים הגדולים ביותר שלו עתיד לבוא על חשבונם של אלפי בעלי אג"ח קטנים יותר, ולפגוע בהם.



במכתב לדירקטוריון cit כתב אייקאן כי הבנק מציע, ללא בושה כדבריו, לבעלי האג"ח הגדולים הזדמנות להמיר את האג"ח שברשותם באג"ח חדשות שינפיק ובמניות בכורה, לפי מחיר נמוך באופן ניכר מהשווי ההוגן שלהן. ההצעה של אייקאן להסדיר הלוואה בסך שישה מיליארד דולר לבנק עשויה לחסוך ל-cit עמלות בהיקף של 150 מיליון דולר לעומת התוכנית המתגבשת עם בעלי האג"ח הגדולים, אמר אייקאן.



במקביל, הזהיר היום cit - מהבנקים המסחריים הגדולים בארה"ב - כי יתכן שיאלץ להודיע על פשיטת רגל גם אם יצליח להשלים את התוכנית המתוכננת להמרת אג"ח. אזהרת הבנק באה לאחר שנאלץ בסוף השבוע לשפר את הצעתו לבעלי האג"ח בניסיון להבטיח את אישורה. ההצעה המשופרת מעניקה לבעלי האג"ח ריבית גבוהה יותר ומקצרת את התקופה עד לפירעון האג"ח החדשות. התוכנית אמורה לצמצם את נטל החובות של הבנק ב-5.7 מיליארד דולר, אולם לרשותו של הבנק עומד זמן מוגבל לארגן מחדש את חובותיו, שכן הבנק נדרש לפרוע חובות בסך כ-3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של השנה. כלל חובותיו של cit מסתכמים ב-29 מיליארד דולר.



יו"ר ומנכ"ל cit, ג'פרי פיק, הודיע בשבוע שעבר כי יתפטר מתפקידיו בסוף השנה, על רקע חוסר הוודאת לגבי עתיד הבנק. פיק, בן 62, שימש כמנכ"ל הבנק מאז שנת 2004 ובתפקיד היו"ר מאז שנת 2005.



גורמים המקורבים לבנק העריכו בשבוע שעבר כי הסיכויים נוטים כעת לכך ש-cit, אשר נוסד לפני 101 שנים, יאלץ להיכנס להליכי פשיטת רגל מתוכננים מראש. במקרה ש-cit יפשוט רגל, תהיה זו קריסת הבנק הגדולה ביותר בארה"ב מאז שהרגולטורים השתלטו על בנק ההלוואות והחיסכון וואשינגטון מיוצ'ואל בספטמבר.



cit, המספק הלוואות למיליון חברות קטנות ובינוניות בגודלן, במיוחד במגזר הקמעוני, קיבל בשנה שעברה סיוע בסך 2.3 מיליארד דולר מתוכנית הסיוע לנכסים בעייתים (tarp). לאחר שהממשל בארה"ב סירב לערוב לאג"ח של הבנק, קיבל cit הלוואת חירום בסך 3 מיליארד דולר מבעלי האג"ח הגדולים שלו. כמו-כן ביצע הבנק רכישה חוזרת של אג"ח בהיקף של מיליארד דולר בניסיון לארגן מחדש את פעילותו ולהימנע מקריסה.