המאבק על P&O פרינסס נמשך: קרניבל מתכוונת להקל בתנאי הרכישה בת 3.1 מיליארד הדולר כדי לחזור למו"מ

קרניבל קרוז, חברת השיט הגדולה בעולם הנשלטת על ידי משפחת אריסון, מתכוונת להקל בתנאי הרכישה בת 3.1 מיליארדי הדולרים של P&O פרינסס, בניסיון לחדש את המשא ומתן עם חברת השיט האנגלית. כך דיווח היום ה"אובזרוור".



P&O דחתה את ההצעה המקורית של קרניבל בטענה כי תנאיה פחות אטרקטיוויים מעסקת המיזוג שכבר נחתמה עם חברת השיט RCL, הנשלטת על ידי משפחת עופר, המחזיקה בישראל בשורה של השקעות ענק, בהן החברה לישראל ובנק המזרחי .



המיזוג בין P&O ל-RCL אמור ליצור את חברת השיט הגדולה בעולם, שלה מחזור הכנסות שנתי של כ-5 מיליארד דולר. החברה הממוזגת תפעיל צי של 41 ספינות שעשועים ובהן 75 אלף מיטות. המיזוג יתבצע בדרך של הנפקת מניות P&O חדשות לבעלי המניות של RCL ביחס של 3.4 מניות P&O עבור כל מניית RCL.



לטענת P&O, שישה תנאים שקרניבל הציבה לרכישתה הם שפגעו באטרקטיוויות של הצעת קרניבל. בין התנאים שהציבה קרניבל ל-P&O: דרישה לתנאי מימון מתאימים, הגבלת תשלומי הדיווידנד של P&O עד להשלמת העסקה והגבלת עלות פירוק המיזם המשותף החדש של P&O עם RCL בדרום אירופה ל-200 מיליון דולר.



קרניבל התלוננה גם על כך ש-P&O הסכימה להקמת המיזם המשותף עם RCL בשלב בו כבר ידעה כי קרניבל מתכוונת להגיש הצעה לרכישתה. מנכ"ל P&O, פיטר רטקליף, דחה טענה זו. הוא הודה כי קרניבל פנתה לחברה שלו ב-23 בספטמבר והציעה עסקת מיזוג או שיתוף פעולה מסוג כלשהו, אך הדגיש כי לא היה מדובר בהצעת השתלטות.



P&O דחתה את מועד אסיפת בעלי המניות שלה בעניין ההצעה של קרניבל מאמצע ינואר ל-14 בפברואר, והעניקה לחברה ארכה עד ה-18 בינואר להגיש הצעת רכש ללא תנאים.



מתחילת השנה הסתכמו הכנסות RCL ב-2.4 מיליארד דולר, והרווח הנקי הסתכם ב-293 מיליון דולר, או 1.53 דולרים למניה. התוצאות של RCL הפתיעו לטובה, בעיקר על רקע העובדה שהמובילה העולמית בתחום, קרניבל, פירסמה לפני כחודשיים אזהרת רווח לפיה בשל מתקפת הטרור יסתכמו רווחיה השנה רק ב-75% מרווחיה בשנה שעברה.