מזרחי טפחות השלים שלב מוסדי בדרך לגיוס של 450 מיליון שקל בכתבי התחייבות מהציבור

בנק השלים היום מכרז מוסדי במסגרת הנפקת כתבי התחייבות לציבור שהובילה חברת החיתום .



הבנק תיכנן לגייס 150 מיליון שקל אך על פי הערכות בעקבות ביקושים גדולים של יותר מכ-800 מיליון שקל, הגדיל את היקף את היקף ההנפקה הכולל לכ-450 מיליון שקל. ההנפקה תושלם עם קיום המכרז הציבורי ביום רביעי הקרוב.



מדובר בהרחבת סדרה מספר 30 של הבנק - סדרת כתבי התחייבות נדחים מסגון הון משני רגיל שנסחרת היום בתשואה של 3.3% במח"מ של 6.6 שנים - המשקפת פרמיה של 1.2% מעל אגח ממשלתי במח"מ דומה. הערכות בשוק הן כי התשואה בהנפקה תהיה דומה.



על פי הערכות, כל 100 מיליון שקל תורמים ליחס הלימות ההון של הבנק כ-0.1%. יחס הלימות ההון של הבנק, המנוהל על ידי אלי יונס, עמד בסוף הרבעון השני על 12.2%.