מידרוג מכניסה את אג"ח א' של 012 סמייל לרשימת מעקב; אופק הדירוג יציב

מידרוג מודיעה הבוקר כי היא מכניסה לרשימת מעקב את דירוג אג"ח (סדרה א') של 012 סמייל לרשימת מעקב, בעקבות הודעת סמייל וחברת האם שלה, קווי זהב, כי החברה התקשרה בהסכם לרכישת גרעין השליטה בבזק. אופק הדירוג נותר יציב.



במידרוג מסבירים כי מימון העסקה יתבצע באמצעות שילוב של מקורות עצמיים וגיוס חוב. בתוך כך, צפויה סמייל למכור את פעילות התקשורית הנוכחית בשל דרישות הרשות להגבלים עסקיים. כמו כן, הודיעה סמייל כי קיבלה מיורוקום אופציה לקבל הלוואת בעלים נדחית בהיקף של עד 1.2 מיליארד שקל.



מידרוג תבחן את השלכות העסקה ואופן מימונה על המבנה העסקי והפיננסי של סמייל ושל ואת השלכותיהם על דירוג החוב של החברות.