קבוצת , שבשליטת יצחק תשובה, תנסה לגייס מחר במסגרת המכרז המוסדי מאות מיליוני שקלים באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ט"ו והנפקת סדרה חדשה י"ח. אתמול אשררה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האג"ח של דלק ברמה של a1 באופק יציב. הדירוג מאפשר לדלק לגייס עד 800 מיליון שקל. גובה הגיוס הסופי ייקבע בהתאם לריביות שייקבעו לסדרות במסגרת המכרז המוסדי.
דלק תרחיב את אג"ח מסדרה ט"ו העומדות לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2015-2017, אינן צמודות למדד, בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.43 שנים ונסחרות בתשואה לפדיון של 7.5%. כן תנפיק אג"ח חדשות מסדרה י"ח צמודות מדד ועומדות לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2016-2017 וכן בשנים 2019-2022.
קבוצת דלק, המנוהלת על ידי אסי ברטפלד אמנם לא זקוקה באופן מיידי למזומנים לצורך פריעת אג"ח למשל, אך בדלק מעדיפים לנצל את המומנטום בשוק האשראי החוץ בנקאי ופועלים לפי אסטרטגיה של "מגייסים כשאפשר ולא תמיד כשצריך".
עם זאת למען הזהירות בדו"ח שהוציאה מציינת מידרוג כי התמורה בגין הגיוס צפויה לשמש את דלק לפירעון חוב בנקאי (לא כולל אשראי לזמן קצר מסוג און קולים) ואגרות חוב במהלך 2010 בחברה ובחברות המטה.
את ההנפקה מוביל קונסורצים חתמים הכולל את אקסלנס חיתום, לידר שוקי הון, מנורה חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום, לאומי ושות' וכלל פיננסים חיתום.
דלק תנסה לגייס מחר עד 800 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למוסדיים
מיכאל רוכוורגר
27.10.2009 / 20:50