בז"ן מתמזגת עם כרמל אולפינים; רוכשת את חלקה של מפעלים פטרוכימיים בחברה

הדירקטוריונים של אישרו אתמול הסכם לפיו תרכוש בז"ן את חלקה של מפעלים פטרוכימיים בכרמל אולפינים. זאת בהמשך להודעות בתי זיקוק לנפט (בז"ן) ומפעלים פטרוכימיים בחודש ספטמבר בנושא.



במועד השלמת העסקה, מפעלים פטרוכימיים תמכור לבז"ן את כל מניות כרמל אולפינים שבבעלותה, המהוות 50% מהונה של כרמל אולפינים, באופן שלאחר הרכישה תחזיק בז"ן 100% בכאו"ל. בתמורה למניות כרמל אולפינים תקצה בז"ן למפעלים פטרוכימיים מניות של בז"ן, שתהוונה לאחר הקצאתן %17.75 מהונה המונפק של בז"ן. סך אחזקותיה של מפעלים פטרוכימיים בבז"ן לאחר השלמת העסקה יהיה כ-% 30.7.

בז"ן קיבלה חוות דעת של פרופ' אמיר ברנע ומפב קיבלה חוות דעת של פרופ' יורם עדן, אשר לפיהן עסקת החלפת המניות משקפות את תחום הערכים הכלכליים, שנקבעו בהערכת השווי, והינן הוגנות וסבירות.



על פי הערכת יחס שווי כרמל אולפינים לשווי בז"ן שבוצעה לצורך העסקה, על ידי רו"ח פרופ' סוארי, נאמד שווי הון המניות של בז"ן בתחום של 2,097-1,938 מיליון דולר והון המניות של כרמל אולפינים נאמד בתחום של 901-834 מיליון דולר. בהתאם לכך, היחס בין שווי מניות כרמל אולפינים הנרכשות לבין סך מניות בז"ן שיוקצה תמורתן הינו בתחום 18.6%-16.8% ממניות בז"ן לאחר ההקצאה.



כרמל אולפינים, שצמודה לבית הזקוק של בז"ן במפרץ חיפה, מהווה מפעל המשך לבית הזקוק. הרוב המכריע של חומרי הגלם שמשמשים את כרמל אולפינים נמכרו לה עד כה על ידי בז"ן. במקביל, חומרי לוואי הנוצרים במהלך הייצור בכרמל אוליפינים מוחזרים לבז"ן, ומשמשים אותה ואת החברה הבת גדיב בפעילותן.



רכישת מלוא מניות כרמל אולפינים על ידי בז"ן, תוביל, לדברי בז"ן, ביצוע אופטימיזציה כוללת של הליכי הייצור בשלושת המפעלים, תוך תכנון כולל של רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים. מחזור מכירות של ההחברה המשולבת צפוי לגדול (על בסיס דו"חות כספיים רבעון שני 2009) לרמה של כ-5.2 מיליארד דולר בשנה.



יו"ר דירקטוריון בז"ון, יוסי רוזן: "עם קבלת היתר השליטה על ידי מפעלים פטרוכימיים, נסללה הדרך לקראת המיזוג בין כרמל אוליפינים לבז"ן. השלמת המהלך היא נקודה מרכזית בתוכנית האסטרטגית להרחבת פעילות בז"ן במגזר הפטרוכימיה וניצול הסינרגטיות לשיפור הרווחיות והמינוף במטרה להציג צמיחה עקבית. עם השלמת המהלך תהפוך בזן לבית זיקוק ייחודי במינו, באגן המזרחי של הים התיכון, שישלב יכולות של תעשיות פטרוכימיות נוסף על יכולות הזיקוק שלו. מדובר בשלב נוסף וחשוב שצפוי להגיע לסיומו במסגרת תהליך ההתרחבות עליו הודיעו בעלי המניות החדשים, שיתבצע על ידי מיזוג חברות, רכישת חברות ועסקים נוספים והשבחת עסקי הליבה של החברה".



רוזן התייחס לעיכובים בהבאת צינור הגז הטבעי לחיפה והוסיף: "אני חוזר על קריאתי לממשלה לפעול בהקדם לפתרון העניין ולעשות הכל כדי לעמוד בהתחייבויותיה. אי הגעת צינור הגז בזמן, יפגע מאוד בתעשייה במפרץ חיפה, ובתוך כך גם בבז"ן אשר נועדה להיות הצרכן העיקרי של הגז הטבעי באזור זה".



מנכ"ל בז"ן, ישר בן מרדכי: "מהלך הרכישה של כאו"ל על ידי בזן יאפשר למטב את הסינרגיות הקיימות בין תחומי הזיקוק, הפטרוכימיה והסחר ולהגדיל ולהרחיב באופן ניכר את פעילותה בתחומים אלו באופן יעיל יותר, תחת בעלות מלאה. העולם נמצא כיום בנקודת צמיחה והתאוששות מהשפל בו היה נתון והשלמת המיזוג תאפשר לחברה לבצע אופטימיזציה כוללת באופן בו חומר הגלם יקבל את הערך המוסף הגבוה ביותר ואנו מתכוננים לכך. בזן ממשיכה בקידום התוכנית להקמת הפצחן המימני ואנו נמצאים בשלבים מתקדמים של ארגון המימון".



ערן שורץ, מנכ"ל מפעלים פטרוכימיים ציין כי: "עסקת החברה עם בז"ן הינה פרי מאמצים משותפים ושיתוף פעולה פורה בין החברות שהביאו להשלמת צעד אסטרטגי וחשוב זה. מיזוג חברות זה הינו צעד מתבקש מזה זמן רב, שכן חברות מובילות בעולם בתחום האנרגיה משלבות את תחום הזיקוק יחד עם תחום הפטרוכימיה, דבר המאפשר אופטימיזציה של תהליכי הייצור ומיקסום הערך לחברות. צעד זה מתאפשר כיום, בעקבות הפרטת בתי הזיקוק לפני כשנתיים והסדרת נושא היתר השליטה". שוורץ ציין כי עם השלמת העסקה, מפעלים פטרוכימיים תגדיל באופן משמעותי את אחזקתה בבזן, דבר המהווה הבעת אמון בחברות ובהנהלותיהן."



מנכ"ל כרמל אולפינים, צ'רלי שפר: "מיזוג מלא של פעילות כרמל אוליפינים במכלול הפעילויות של בז"ן הינו מהלך מתבקש וצפוי להקנות ערך מוסף משמעותי למערכת כולה. הפלטפורמה המחוזקת תתרום רבות להמשך צמיחה וחשובה מאוד לעתיד עובדי כרמל אולפינים. דירקטוריון כרמל אוליפינים תומך ומייחס חשיבות רבה למהלך זה".