קבוצת שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של אסי ברטפלד, השלימה היום בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט"ו והנפקת סדרה חדשה י"ח. במקור תכננה דלק לגייס כ-300 מיליון שקל, ואולם לאחר שקבלה ממידרוג דרוג של a1 באופק יציב עד 800 מיליון שקל הוחלט להגדיל את היקף הגיוס. במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של למעלה ממיליארד שקל, ובסופו של דבר החליטו בדלק לגייס כ-680 מיליון שקל.
בשבוע הבא יתקיים המכרז הציבורי שבמהלכו תגייס דלק 120 מיליון שקל נוספים. מתוך היקף הגיוס, כ-500 מיליון שקל יגויסו באמצעות אג"ח מסדרה ט"ו העומדות לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2015-2017, אינן צמודות למדד, בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.43 שנים ונסחרות בתשואה לפדיון של 7.6%. הריבית שישאו אג"ח ט"ו במכרז המוסדי נקבעה ברמה של 7.9%.
איגרות חוב חדשות מסדרה י"ח צמודות מדד, בעלות מח"מ של 7.5 שנים ועומדות לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2016-2017 וכן בשנים 2019-2022. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי עומדת על שיעור של 6.2%.
את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את אקסלנס חיתום, לידר שוקי הון, מנורה חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום, לאומי ושות' וכלל פיננסים חיתום. התמורה בגין הגיוס צפויה לשמש את דלק לפירעון חוב בנקאי (לא כולל אשראי לזמן קצר מסוג און קולים) ואגרות חוב במהלך 2010 בחברה ובחברות המטה.
דלק גייסה 680 מיליון שקל ב-2 סדרות אג"ח; ביקושים של למעלה ממיליארד שקל
מיכאל רוכוורגר
28.10.2009 / 20:20