מזרחי טפחות גייס חצי מיליארד שקל - 1.2% מעל אג"ח של המדינה

פרמיות הסיכון הנדרשות על ידי המשקיעים מתכווצות. בנק בניהולו של אלי יונס השלים אתמול גיוס של כ-494 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים. את ההנפקה הובילה חברת החיתום הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרת מזרחי טפחות 30.



התשואה בהנפקה כתבי ההתחייבות שהינם בעלי מחמ של 6.67 שנים נקבעה על 3.35% כאשר פרמיה נמוכה של 1.2% מעל אג"ח ממשלתי צמוד מדד. לשם ההשוואה, בחודש פברואר האחרון ביצע הבנק גיוס בכתבי התחייבות נדחים באותה סדרה, כשאז המרווח עמד על 2.5% מעל אג"ח מדינה. אמנם, בפברואר זו היתה הנפקה פרטית - אבל מאחר ופרמית הסיכון נעה בדרך כלל סביב כחצי אחוז - הרי שעדיין מדובר על צמצום משמעותי במרווח הנדרש על ידי המשקיעים מעל אג"ח מדינה.



לדברי אלדד פרשר, סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית במזרחי-טפחות, "הגיוס הגדול מספק את צרכיו ההוניים של הבנק לרבעונים הקרובים וכמובן יתרום להלימות ההון שלו". על פי הערכות, הגיוס צפוי לתרום ליחס הלימות ההון של הבנק 0.5%. יחס הלימות ההון של מזרחי טפחות עמד בסוף הרבעון השני על כ-12.2%.