וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בעלי איגרות החוב של צים אישרו את הסדר החוב

יורם גביזון

1.11.2009 / 12:33

בעלי האג"ח יקבלו אופציות למימוש מניות צים לפי שווי חברה של 770 מיליון דולר ואופציה להמיר שליש מהחוב



בעלי אגרות החוב אישרו לפני זמן קצר את הסדר החוב של חברת צים.



ההסדר כולל את דחיית פרעון אגרות החוב מ-2012-2015 ל-2016 לפחות, ואולי גם ל-2020, במידה והיחס בין החוב של צים לרווח התפעולי התזרימי של החברה יהיה גבוה מ-3. במקרה שהחוב לא ייפרע ב-2016 תועלה הריבית שתשולם לבעלי האג"ח ב-1.2% לשנה. בעלי אגרות החוב יקבלו גם אופציות למימוש למניותיה של צים, לפי שווי חברה של 770 מיליון דולר וכן אופציה להמיר שליש מהחוב למניותיה של צים.



אישור בעלי אגרות החוב היה צפוי נוכח השיפור הדרמטי במצבם של בעלי אגרות החוב שלא החזיקו בבטחונות, אלא שהאישור של תוכנית ההבראה מותנה בקבלת אישור בעלי המניות שיתכנסו היום ב-16:00 אחרי הצהריים.



אישור התוכנית מותנה בתמיכה של לפחות שליש מבעלי המניות שאינם מוגדרים כבעלי ענין. על פי הערכות, רק 4% עד 5% מבעלי מניותיה של ה יוגדרו כנטולי ענין אישי בהצבעה, בשל העובדה שחלק ניכר מהם מחזיקים הן במניותיה של החברה לישראל והן באגרות החוב של צים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully