התעשייה האווירית (תע"א) הנפיקה אתמול איגרות חוב (אג"ח) ב-450 מיליון שקל. האיגרות שקליות ללא הצמדה בריבית של 4.95%. פדיון איגרות החוב יתבצע במהלך השנים 2015, 2016 ו-2017. מהתע"א נמסר כי הביקוש לאיגרות החוב שהונפקו היה פי ארבעה מהיקף הגיוס.
על מנת להקטין את חשיפת החברה לשינויים בשער החליפין של הדולר, בכוונת החברה לבצע הגנה מטבעית על סכום הגיוס, לנוכח העובדה שרוב הכנסותיה הן דולריות. לקראת ההנפקה דורגה סדרת האג"ח של התע"א על ידי חברת מעלות s&p בדירוג aa יציב.
הנהלת התע"א ציינה, כי "היקף הביקושים והריבית שהושגה בהנפקה מעידים על אמון הציבור בחברה ובחוסנה הכלכלי והפיננסי וזאת בתקופה של משבר בכלכלה העולמית. איתנותה של החברה נובעת, בין השאר, מהשינויים המהותיים ומההתייעלות שחלו בה בשנים האחרונות".
את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות. הליווי המשפטי של ההנפקה בוצע על ידי משרד עו"ד גולדפרב.
התעשייה האווירית הנפיקה אג"ח ב-450 מיליון שקל; הביקוש לאג"ח - פי ארבעה מהיקף הגיוס
אורה קורן
5.11.2009 / 11:19