קמן אחזקות תרכוש באמצעות חטיבת התעופה כ-40% מ-FAvS תמורת העברת פעילותה בתחום המדחפים והחלפים

קבוצת קמן אחזקות תרכוש באמצעות חטיבת התעופה כ-40% מ-favs תמורת העברת פעילותה בתחום המדחפים והחלפים אחזקות, באמצעות חברת שבשליטתה, מרחיבה את פעילותה בתחום תעשיות התעופה בארה"ב, אירופה, המזרח הרחוק וסין. תאת טכנולוגיות חתמה על הסכם לרכישת כ-40% ממניות חברת favs, שהינה בין היתר בעלת השליטה בחברת api, הממוקמת בממפיס, טנסי, והעוסקת במתן שירותי לוגיסטיקה, הפצה ותחזוקה למטוסים.



על-פי ההסכם תעביר תאת את פעילות המדחפים והחלפים של חברת הבת לימקו-פידמונט, בתמורה לקבלת מניות אשר יקנו לה כאמור כ-40% מהשליטה ומההון בחברת favs, חברת האם של api. חברת favs הינה חברת אחזקות אמריקנית, המחזיקה בשליטה המלאה (100%) בחברת, api הפועלת מזה 20 שנה ונחשבת למובילה בתחומה. כמו כן, במקביל לעסקה עם תאת צפויה favs לרכוש את חברת kelly turbine rotables (kelly) הממוקמת בוויצ'יטה, ארה"ב, ועוסקת בשיפוץ כני נסע ואביזרים תעופתיים נוספים.



מדו"חות הפרו-פורמה של favs הממוזגת עם kelly ועם פעילות המדחפים והחלפים של לימקו-פידמונט - שתאת תחזיק בכ-40% ממניותיה - עולה, כי הכנסות הפרו-פורמה של החברה הממוזגת לשנה שהסתיימה ב-30.6.09 הינן כ-125 מיליון דולר ועם ebitda בסך של כ-4 מיליון דולר. כמו כן, על פי תחזיות הנהלת favs, החברה הממוזגת צפויה להציג בשנה שתסתיים ב-31 בינואר 2010 סך ebitda שינוע בין 6 ל-7 מיליון דולר. כמו כן, ההון העצמי של החברה הממוזגת עומד במונחי פרו-פורמה ליום 30.6.09 על כ-24.6 מיליון דולר.



במקביל להסכם המיזוג, ייחתם בין תאת טכנולוגיות לבין favs הסכם שיווק והפצה ארוך טווח, במסגרתו תשתפנה השתיים פעולה בתחום של שיווק אביזרי תעופה ושירותי תעופה מגוונים. בנוסף, תיהנה תאת טכנולוגיות ממערך ההפצה הנרחב שמפעילה favs ברחבי העולם. יצוין כי העסקה כפופה להשלמת תנאים מתלים רגילים.



ד"ר שמואל פלדל, נשיא ומנכ"ל תאת טכנולוגיות אמר היום: "העסקה הנוכחית למיזוג חלק מפעילותה של תאת טכנולוגיות עם favs, וכן רכישתה של kelly, תיצור חברה עם יתרון יחסי משמעותי למכלול השירותים שהיא מספקת תחת קורת גג אחת (one stop shop) והנהנית מסינרגיה בין הפעילויות של החטיבות השונות בה. כמו כן, המיזוג יאפשר לנו ליהנות הן מהנוכחות השיווקית והלוגיסטית הקיימת של favs בעולם, וכן מנגישות למערכי ההפצה שלה. בעקבות העסקה צפוי נפח הפעילות המשותף לגדול".



גיורא ענבר, יו"ר תאת טכנולוגיות ומנכ"ל קמן אחזקות, הוסיף: "העסקה הנוכחית תואמת את מדיניותה של קמן להשביח ולייעל את חברות הקבוצה באמצעות מיזוגים ורכישות בשוקי היעד שלהן. במקרה הזה, מדובר על מיזוג שיתרום להרחבת עסקי התעופה של קמן אחזקות באמצעות תאת טכנולוגיות בשווקים הבינלאומיים ויקנה לה ערכים מוספים שלא היו ברשותה בעבר, והאמורים לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה בעתיד הלא רחוק".